中新网11月11日电 中海油田服务股份有限公司(中海油服,2883.HK)10日宣布,定于10日上午9时至12时在香港公开招股。最终的招股计划于11月18日(星期一)或之前公布。公司将于11月20日(星期三)于香港联合交易所主板正式上市。
据当地媒体报道,中海油服董事长兼首席执行官傅成玉昨日在香港表示,中海油服将发行总数约13.3亿股H股(视调整而定),当中约12亿股(约90%)将以国际配售方式售予机构及专业投资者,其余约1.3346亿股(约10%)将在香港公开发售。
中海油服为中国海洋石油总公司的下属公司,从事海洋油田服务领域;上市后,中国海洋石油总公司将继续作为该公司的主要股东。
据悉,香港公开招股及国际配售之间的比例将基于包括需求在内的多方面因素而定,并会紧随全球招股结束后确定。在发行股数中约12.1亿股为该公司新配售股份,由中海油出售的现有股份数目约1.2133亿股。香港公开招股及国际配售股份每股发售价介于1.40至1.70港元。在扣除相关成本后,全球发售所得款项净额约为17.8720亿港元。
瑞士信贷第一波士顿(香港)有限公司及MerrillLynch,Pierce,Fenner&SmithIncorporated为联席全球协调人兼联席账簿管理人。瑞士信贷第一波士顿及美林为是次股份发行的联席保荐人。