紫金矿业昨日公告称,已向一家澳洲矿业公司Indophil R esourcesN L股东发出要约收购,拟收购旗下全部已发行股份以及在收购期间将发行的股份,作价5 .4 5亿澳元,约合人民币33.68亿元。而市场对这个利好消息并未提前消化,该股仍有投资价值。
据悉,Indophil为澳大利亚证券交易所上市公司,其主要业务是在东南亚地区对黄金及铜金矿进行勘探和开发,核心资产为持有菲律宾资源勘探及开发公司SM I的A类股份34.23%的股份,其中8.96%由Indophil直接持有,25 .27%通过旗下公司Indophil Resource Phils.Inc间接持有。紫金矿业表示,由于SM I公司拥有菲律宾南部世界级铜金矿床坦帕坎铜金矿,通过收购Indophil股权将持有该项目37.5%的股份,不仅可以增加公司资源储备,也将为公司后续发展及20万吨铜冶炼项目建成投产后的原料供应提供强有力的保障,有助于推进公司的国际化进程。
长江证券分析师葛军认为,公司此次收购的标的资产具有较高开采价值,有利于未来的长远发展以及盈利能力的提升,收购价格也相对便宜。海通证券分析师杨红杰预测,公司2009-2011年每股收益分别为0 .28元、0.38元和0.42元。考虑到公司秘鲁铜矿在2011年有望投产以及其他项目的稳定推进,以及公司在未来仍然有望实施重大的兼并重组,因此给予公司2010年35倍和2011年30倍的PE比较合理。
而市场对该利好消息并未完全消化,近期依然振荡整理,并未突破二季度的高位。按照该股昨日收盘价10 .72元计算,2010年市盈率仅28.1倍,2011年市盈率仅25.5倍。 (记者谢晓婷)
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