中国国航(601111.SH)11日晚公告称拟以发行价格不低于9.58元／股非公开发行5.85亿股A股，募集资金56亿元，同时以6.62港元／股定向增发1.57亿股H股，募资约人民币9.15亿元。

　　A股募资中，中航集团将以15亿元认购其中1.57亿股。H股定向增发对象则为中航集团境外全资子公司中航有限。

　　国航称，A股募集资金将全部用于补充公司流动资金。其中15亿元按国家有关部委批文用于收购国航少数股东股权项目，由于国航先行以自有资金支付全部股权收购款项，该15亿元亦将直接用于补充流动资金。

　　国航表示，2010年、2011年将分别引进飞机26架和33架。但飞机引进将带来较高规模的资本支出，机队规模的扩大也将带来营运资金需求的上升，从而增加资金压力以及财务风险。因此，公司亟须增加资本金，优化财务结构，保持在行业内的优势地位。

　　截至2009年9月30日，国航总资产1019.59亿元，总负债779.05亿元，资产负债率为76.41%。此次募资到位后，资产负债率将下降至71.83%。但此次增发还需得到证监会核准。

　　此前，三大国有航空公司中南方航空宣布将以A股＋H股的方式非公开发行募资107.5亿元以降低资产负债率。 （王鹤）