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机构:应从相对长的周期评价保本基金收益

2008年09月10日 10:43 来源:北京青年报 发表评论

  问:现在的市场适合购买什么基金?

  答:目前情况下,可以选择新发保本基金作为组合中的低风险基金品种进行配置,规避可能出现的下跌风险;同时,在零亏损前提下,也有可能获取未来股市回暖的部分收益,避免择时的困难。

  未来两三年内,股市不会一直处在下跌趋势中,那么保本基金未来运作中就有通过少量股票投资获取收益的可能。相比债券类基金,保本基金有潜在收益的优势,投资者为此付出的是保本周期内(通常是两年至三年)的流动性代价;但在目前投资机会有限的市场状况下,这种流动性代价应该说可以接受。

  问:保本基金的收益如何?

  答:目前市场上只有南方避险增值、银华保本、宝石动力保本、金鹿保本二期等四只保本基金。

  保本基金的收益应该从相对长的周期来评价。2003年发行的第一只保本基金南方避险增值提供了最长时间的业绩记录,其长期表现也是保本基金中最突出的。该基金的第一个保本周期在2007年结束,目前正处于第二个保本周期内。从基金净值来看,在保本周期前投资于南方避险毫无疑问实现了保本目的。而且由于每个保本周期都并不完全处在单边下跌的熊市,基金收益大大高于同期的偏债类基金。体现出保本基金投资“进可攻,退可守”的灵活性。(南方基金管理有限公司)

编辑:杨威】
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