银河证券研究员李国洪认为,根据各项业务计算,中国石油勘探业绩2009年每股贡献收益0.41元,炼油与销售业务贡献每股收益0.19元左右,管道业务贡献每股收益0.08元左右,加总预计公司2009年每股收益为0.68元,2010年每股收益为0.64元,2011年每股收益为0.75元。上调评级为“谨慎推荐”。
中投证券研究员芮定坤认为,预计中国石油2009年、2010年的每股收益分别为0.60元和0.80元,如果市场开始预期2010年业绩,股价仍有上行空间,维持15元的目标价。由于芮定坤上调了2010年油价预测到70美元,他认为从资源价值的角度股价也有上行空间。
相比之下,海通证券研究员邓勇对中国石油的前景最为看好。他认为,在预计2009-2011年原油价格为40、50及60美元/桶的情况下,预计未来几年中国石油每股收益分别为0.52元、0.73元和0.91元。资源优势是中国石油与其他石化公司相比最大的优势所在。虽然2009年因为油价低迷对公司业绩造成不利影响,但从中长期来看,资源类公司的优势还是比较明显的。维持对公司股票的“增持”投资评级,目标价为16元。
空方:借利好减持
中金公司分析师张金涛表示,发改委终于上调汽柴油价格,调价时间晚于预期,调价幅度略低于中金预期。中金之前预期汽柴油最高零售价上调500元/吨,而发改委最终将最高零售价上调400元/吨,为考虑石油公司利润和终端消费者承受能力后折中的结果。他认为,发改委终于上调汽柴油价格,利好中国石油。但由于此次调价释放的信号并不很积极,建议投资者借利好减持。张金涛指出,中石油A股目前股价对应2009年市盈率28倍,估值仍然较高,维持“中性”的评级。
联合证券分析师指出,昨日午后大盘在中国石油发力快速拉升当中,指数再创新高,但是新高之后无人喝彩,跟风者寥寥,相反,一些股票乘机出货。赚了指数不赚钱的效应明显。在大盘连续上涨之后,光靠中石油已经勉为其难。如果没有后续的板块跟上,后市短期调整的概率加大,建议大家还是保持一份谨慎。(曙光)
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