工行董事长姜建清:将在未来等待市场情况好转后,再落实A股发行可转债方案
建行董事长郭树清:再融资可能会推迟到今年末或明年初,没有具体的时间表
一个月内上证指数累计跌幅超过18.4%,大盘大幅下挫一定程度上让三大行融资进程放缓。这从近日工行、建行高层的有关表态中可得到印证。
三大行再融资设置多重“避震器”
上市银行再融资是今年资本市场一个悬而未决的难题,怎么融、何时融都引起市场的广泛关注。三大上市国有银行由于其融资规模巨大,因此成为此轮融资潮中的焦点。
在三家银行中,中国银行的“补血”方案最先出炉。今年年初,中行表示,将公开发行不超过人民币400亿元A股可转换公司债券方案。此外,在获得一般性授权后,中行董事会可单独或同时配发、发行或处理不超过其已发行A股或H股各自总面值20%的股份。
随后,在年报业绩发布会上,中国工商银行对外透露了其融资方案。当时工行领导层对外表示,工行拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。
相对而言,中国建设银行的融资方案可谓姗姗而来。今年4月30日,建行董事会通过了“A+H”两地同时配股的再融资方案,比例拟为每10股配售不超过0.7股,筹资金额不超过750亿元。
此后,市场有传言,中行和工行可能会修改其融资计划,将原有计划改为同建行类似的A+H股两地配股的方式。而工行方面,上周举行的股东大会结果已经对传言予以否决,A股融资方案锁定250亿元可转债。
400亿,250亿,750亿这三家大行总计1400亿的融资额度总量确实惊人,但是仔细分析便会发现,其对A股市场的冲击已经被加了多重的“避震器”。
首先,三家银行都表示,会择机选择融资,这就意味着这1400亿不会同时到来。同时,中行和工行选择的是可转债的计划,一开始不会对A股市场有直接影响。此外,建行的总融资额看似庞大,但按照其计划,A股中小股东持股比例只占到了建行总股本的3.8%左右,即使按照750亿元的上限来计算,A股中小股东所承担的压力也不会到30亿元。
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