万达集团
明年初递A股上市申请
今年7月份,万达集团披露已经进入上市前的股改和上市辅导等准备工作阶段,并以对赌协议的形式引进战略投资者建银国际(控股)有限公司。今年9月初,媒体披露,作为上市前的关键一步,万达的私募工作已经完成。
据了解,万达今年通过两轮私募集结资金已经超过40亿元,建银国际、华控产业基金等三家专业投资机构、三家龙头民营企业和投资人张大中最终获配入股万达商业地产。无论是资金规模,还是认购价格,都创下了迄今为止中国民营企业内地私募的最高纪录。
根据万达已公布的上市方案,万达并非整体上市,拟上市的业务主要包括商业地产、高级酒店、高级公寓和住宅等。9月上旬,万达集团董事长王健林在接受媒体采访时表示,万达上市没有时间表,“万达此次私募圆满成功,至于上市,就等相关部门批了,什么时候批,就什么时候开始。”同时,王健林还对媒体表示,将在明年初递交A股上市申请。
龙湖地产
以超额认购56倍昨挂牌
就在恒大在港联交所挂牌的当天下午,龙湖地产在香港召开新闻发布会,公布于香港联交所主板挂牌上市的计划。在新闻发布会上,龙湖地产第一次向公众介绍了本次上市计划,以及公司盈利能力、财务状况、土地储备情况及未来发展计划。
龙湖本次全球发售10亿股股份,其中香港公开发售部分占10%,约1亿股,其余9亿股供机构性投资者认购。每股发售价介乎6.06港元至7.10港元,集资最多约71亿港元(未计算行使超额配股权)。11月19日在香港挂牌,股份代号为960。
据公开资料显示,龙湖地产在预路演时期,即提前锁定了一大批优质的机构投资者。其中,瑞士银行全球资产管理机构已发出14亿美元巨额订单,花旗银行全球资产管理机构认购已达10.5亿美元,且均无价格限制。在龙湖路演接近尾声、在伦敦站路演时,受到金融大鳄索罗斯的青睐,索罗斯基金下单2亿港元以无限价的方式认购龙湖地产。
截至11月11日中午12时公开发售结束,龙湖地产冻结金额超过400亿港元,以公开招股集资7.1亿港元计,超额认购达56倍。国际配售录得超过200份订单,吸引机构资金超过100亿美元,超购12倍,两者合计吸引资金约达1200亿港元。
暂时按兵不动
星河湾地产
“没有上市计划”
日前,星河湾地产董事副总裁梁上燕在接受记者采访时表示,目前星河湾并没有上市计划,公司至今已经在北京、上海、广州拥有6个开发项目。据了解,2008年1月星河湾曾申请在香港上市,传闻拟募集的资金达10亿美元左右,并且很快便在去年2月通过了上市聆讯。但由于受资本市场不景气影响,去年3月星河湾主动放弃了上市计划。
方圆地产
“不便透露情况”
近期记者向方圆地产有关负责人询问上市计划时,该负责人表示现在不方便提任何与上市有关的情况。方圆地产2007年年中委托摩根大通成功发行了2亿美元的可转债和债券融资产品;2007年 10月,方圆与一个新加坡的私募基金签署了总额达4亿新加坡元的战略合作协议,被视作方圆地产赴港上市已经进入冲刺阶段。但遭遇去年楼市低谷后,方圆的上市计划被迫延期。
记者 陈白帆 黄涛 王荔珏 龙蕾
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