中新网7月5日电 明日农行网上申购开始,世纪招股即将收官。
依据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》,此次A股发行采用战略配售、网下发行和网上申购的方式进行。其中,如果全额行使绿鞋,在不考虑回拨的前提下,战略配售约占发行规模的40%,网下发行占18.8%,而网上申购则约占41.2%。
7月1日是战略配售对象的缴款日,据记者了解,当天20余家农行的战略配售投资者已全部完成缴款,缴款金额高达300余亿元,已超过此次发行规模的40%。为此,据悉农行与主承销商很可能以比例配售的方式向A股战略投资者配售股票,战略投资者的热情由此可见一斑。
而网下申购也是如火如荼,申购次日已经有约数十家入围配售对象提交了申购报价单,且较初步询价阶段入围申购量放大了数倍,基金公司、保险公司、信托公司等机构投资者下单踊跃。一位市场人士向记者表明,对于投资者对农行项目的热捧他先前已经预料到了。他分析说,早在农行管理层进行路演及初步询价时,已经获得了近16倍的认购。而农行2.52元/股-2.68元/股的审慎的价格区间更加为农行的成功发行奠定了一个坚实的基础。2.68元/股的上限价格对应农行2010年PB约为1.6倍,较工行、建行目前PB均有约10%左右的折价。
据了解,农行将今日14:00-18:00进行网上路演,并于7月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00进行网上申购。虽然网上的申购还没有开始,但记者采访了多个券商营业部。据营业部人员反映,近几天,有大量的人们咨询网上申购的方法和细节。可以想见,农行自然将成为这些投资者近期关注的热点。
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