"平深恋"修成正果 总对价291亿平安控股深发展

   中国平安昨日沪港两地公告称，公司拟以持有的平安银行78.25亿股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份。本次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东。目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。

　　本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展总股本29.99%。持有平安银行总股本的90.75%。中国平安于6月30日公告称公司正筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，并申请公司股票自6月30日起停牌。

　　本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算。中国平安拟以其持有的平安银行90.75%的股份，以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准 《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，即每股17.75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。此交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。

　　由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。

　　据中国平安集团发言人盛瑞生介绍。交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。由于与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行，中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。如获通过，本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议，再提交有关监管机构审批。上述交易对中国平安及深发展两方均将产生直接而正面的影响。深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前的资本充足率超过10%。预计一系列相关交易完成后，将进一步提升深发展资本充足水平。

　　中国平安的战略愿景是以保险、银行、投资为三大支柱，建设国际领先的综合金融服务集团。中国平安于2003年与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，2006年，中国平安又收购了深圳市商业银行，并将两个银行成功整合成今天的平安银行。截至2010年6月30日，平安银行总资产达2306亿元，信用卡累计流通卡量突破500万张，银行资产质量居行业领先地位。

　　中国国际金融有限公司在本次交易中出任中国平安的独立财务顾问。 (崔烨)