10月11日,人民币对美元汇率6.6732,再创2005年汇改以来新高。此前,欧元兑美元汇率创8月来新高,澳元兑美元冲上27年最高,日元对美元汇率一度刷新15年来最高。
近期这些汇率大波动的原因是一场正在升级的全球货币战争。多个国家纷纷采取措施促使本国货币贬值或者防止过度升值,而人民币则被推到了升值的风口浪尖。这是一场货币危机,还是一次投资良机?
黄金价格不断创出新高,商品市场价格猛涨,受益于人民币升值的股票纷纷上涨,对于国内投资者而言,这场硝烟渐浓的货币战争带来了多少投资机会?
一场货币危机正在逼近
十一前夕美国国会众议院投票通过《汇率改革促进公平贸易法案》,使备受瞩目的中美人民币汇率之争再度升级。市场普遍预期,美联储最快会在11月出台新一轮资产购买计划,以推动疲弱的经济复苏。美元汇率持续走低将多国货币卷入升值漩涡,由汇率引发的经济“保卫战”开始打响。
目前,所有非美货币对美元已全线升值,一些发达经济体公开介入对本币升值的干预。比如,日本央行祭出零利率政策,韩国、巴西、泰国和新加坡等国均酝酿或采取市场操作影响本币汇率。而一些发达国家借机指责中国等新兴经济体低估本币汇率。
各国货币争相示弱,使得近期外汇市场剧烈波动。中行浙江省分行资金处有关人士告诉记者,尽管各国都纷纷采取措施防止本国货币过快升值,但目前的大致情况是,西方主要国家的利率接近零,而不少亚洲货币却拦不住升值的步伐。
汇率大战已引起了热钱的兴趣。由于西方主要国家利率接近零,跨境逐利资本必然流向投资回报率相对较高的新兴经济体。渣打香港6日发表报告称,亚洲将面临新一轮资金流入,资产价格上升的风险增加。
浦发银行杭州分行财富管理部总经理郭剑告诉记者,南方一些城市已经有迹象显示热钱的流入,热钱的进入将推高资产价格,这会影响到投资理财的多个领域。根据以往的经验,热钱一般会进入证券市场和房地产市场,眼下国内房地产市场正处于调控期,证券市场则相对容易进出。
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