友邦保险下周五在香港上市

　　一波三折的友邦保险IPO终于水落石出，昨日公布下周五将在香港联交所主板上市，融资规模最多达到1590亿港元。友邦保险公开发售时间为10月18日上午9时至10月21日中午12时，发售价将在每股18.38港元到19.68港元之间，招股定价预计大约于10月22日公布，以每手200股进行交易，股份代号为HK1299。

　　友邦保险计划向全球发行约58.6亿股份，包括在香港公开发售部约5.86亿股和向国际配售约52.7亿股。如果承销商选择全面行使发售量调整权和超额配股权，最多将向全球发行80.8亿股份。目前美国国际集团（AIG）通过其全资拥有的附属公司持有所有友邦保险已发行的股本，在友邦保险完成此次IPO后，美国国际集团预计会持有32.9%到51.4%友邦保险股份。

　　据了解，在此次友邦IPO的国际配售中，9家国际机构已成为基础投资者，同意以招股价认购总共约19.2亿美元的股份。另有消息称，中投、中国人寿、平安及泰康人寿均有意认购友邦股份。

　　花旗、德意志银行、高盛以及摩根士丹利是此次友邦IPO的联席全球协调人、保荐人、账簿管理人及牵头经办人。其他联席账簿管理人及联席牵头经办人包括巴克莱资本、美银美林、联昌国际、瑞信、工银国际、摩根大通及瑞银。工银国际同时出任友邦保险的财务顾问。

　　友邦保险表示通过这次公开招股，将成为独立上市寿险集团。截至今年5月31日止，友邦保险总资产达957.38亿美元，股东权益达165.47亿美元。截至今年5月31日止的6个月，友邦保险的营运利润及营运利润率分别为11.34亿美元及18.8%，预计截至今年11月30止的年度合并营运利润不会少于20亿美元。(徐可奇)