中国银行：年末资本充足率将达12%以上

　　中行相关人士13日透露，1000亿元资本补充计划成功实施，夯实了中行的资本基础，预计到今年底，中行的资本充足率将达到12%以上。“在完成600亿元人民币的A+H配股融资后，中行未来2-3年内无资本市场再融资计划。”该人士指出。

　　作为五大国有商业银行中首家通过A股市场成功完成再融资补充资本、首家采用发行可转债方式补充资本的大型国有商业银行，中行也是股权分置改革后首家成功发行可转债的商业银行。中行证券事务代表罗楠表示，中行转债的发行，对中国资本市场的影响深远：一方面为银行再融资探索出新的途径，另一方面对我国转债市场起到了改变结构、促进升级的重要作用，正式将我国转债市场带入了大盘蓝筹时代，走上高速发展之路。

　　此外，中行指出，中行制定的再融资方案充分考虑了市场承受能力和投资者利益。中行A股可转债发行前，市场处于弱势波动，而可转债是对市场冲击最小的方式，在市场低迷的情况下有利于维护市场的稳定和保护广大投资者的利益，方案最终得到了监管机构和市场的认可。

　　针对中行股东结构，第二阶段融资选择两地配股也是比较合适的。配股融资共计约600亿元中，A股面向市场不到15亿元，H股也不超过180亿元，因此对两地市场的冲击都很有限。

　　中行A+H配股发行前，两地市场大盘和银行股都出现了较大涨幅，由于配股定价通常是在市价基础上给予一定折扣，因此中行配股把握住了较好的时间窗口，有效提高了融资效率，减少了每股业绩的摊薄程度。

　　中行相关人士透露，自2010年7月2日中行公告A+H配股预案以来直至配股认购期结束，中行A股和H股股价始终保持与市场主要指数及可比上市银行股价基本一致的走势，未出现较大的异常波动情况。(记者 张朝晖)