工商银行A股及H股配股完美收官

　　昨日，随着H股配股缴款的全部顺利结束，中国工商银行此次配股融资工作也画上了一个完美的句号。得益于投资者的热情参与，工商银行的配股取得了圆满成功，认购十分火爆且双双创下了历史记录。其中，A股配股认配率达到99.72%，为A股配股采用代销方式以来的最高认配率；H股配股超额认购倍数则高达6.7倍，创下了两地上市银行配股超额认购倍数的最高纪录。业内人士指出，对于工商银行这支拥有140余万股东的大盘蓝筹股，能实现如此高的参配率实属不易，充分体现了广大投资者对该行投资价值的高度认可和未来可持续发展的坚强信心。

　　更为重要的是，工商银行的资本充足率在配股后进一步提高，资本实力显著增强，为该行的未来发展奠定了坚实的基础。据测算，配股后工商银行的资本充足率和核心资本充足率将分别上升至12%以上和10%以上，增强了应对外部环境变化和抵御外界潜在风险的能力，对于工商银行业务的持续、稳定、健康发展和继续为投资者创造更大价值具有重要意义。

　　工商银行有关负责人表示，该行此次再融资之所以能够取得圆满成功，首先要归功于广大投资者对工商银行公司基本面的认可。自上市以来，工商银行建立了规范的现代金融企业制度，完善了公司治理架构，持续推进资产结构和增长方式的战略转型，经营水平跃上了新的台阶，各项业务发展均保持行业领先地位，五年来以年均15%的信贷增长创造了约34%的利润成长，是全球成长性最好的大型银行之一。2009年，受国际金融危机的影响，国际上许多大银行的盈利都出现了负增长，而工商银行仍然保持了16.3%的盈利增长；今年前三季度，工商银行实现税后利润1278亿元人民币，同比增长27.1%，远超国际同业水平，资产回报率、资本回报率名列国际优秀银行行列，充分表明工商银行经营模式具有较强的抗经济周期波动能力和可持续发展能力。而且在经营环境和经济周期复杂变化中，工商银行还显示了优秀的风险管控能力，创造了连续11年不良贷款余额和占比“双下降”的纪录，同时三季度末拨备覆盖率已达210.16%，年内会进一步提高，抗风险能力大大加强。

　　与此同时，工商银行基于自身股权结构和市场状况精心设计配股融资方式，充分考虑了广大股东的利益，得到了股东们的广泛支持。采取配股方式进行融资的最大特点就是现有股东都有权参与配股，对股权结构影响较小，对市场冲击也较小，并将直接补充核心资本。股东均有权享受银行未来成长带来的收益，能够实现股东的共赢，对全体股东来说较为公平。在9月21日召开的临时股东大会上，该融资方案得到了股东的大力支持，以99.94%的赞成率通过。在配股过程中，工商银行的控股股东财政部和汇金公司也按持股比例以现金全额认购可配股票，对配股的成功实施提供了有利保障。

　　再者，工商银行合理的定价也得到了市场的欢迎。配股定价方案充分考虑了融资效率、监管要求、市场影响以及股东利益等因素，一方面由于供股价格与市价相比有适宜的折扣，可以有效降低股东持股成本；另一方面每个股东的出资额相对较小，参与此次供股成本低。科学定价既确保了股票的估值吸引力，又平衡了原股东的出资压力。

　　这位负责人表示，自上市以来工商银行一直将利润留存作为资本补充的主要渠道，同时加快推进经营转型，积极加强风险加权资产总量管理，降低资本消耗，较好地满足近年来各项业务发展的资本需求。今年工商银行的配股融资主要是为了适应国际金融危机之后监管机构提高商业银行资本充足水平的要求。下一步，工商银行将本着为投资者高度负责的态度，严格资本管理，用好配股资金，以优异的经营业绩来回报广大股东们的信赖。