这意味着农行若宣布启动"绿鞋"机制,那么上市后一旦跌破发行价,主承销商就可以买入农行股票进行托市。按照超额配售上限15%、发行价最终定位每股2.68元计算,主承销商最多可以获得89.38亿元资金,用于在农行上市后一个月内稳定股价。
启动"绿鞋"几无悬念
农行管理层在多个场合强调了"绿鞋"机制的重要性。在7月5日农行举行的网上路演中,行长张云就表示,绿鞋机制是减小新股上市波动而建立的一种技术安排。而农行IPO实施绿鞋是引进国际惯例,顺应国内资本市场发行方式变化的有效完善和补充。而参与路演的主承销商中信证券董事长王东明也表示,通过超额配售选择权的运用,可以使价格发现过程更加平稳。
从包括接近参与农行IPO的内部人士方面获悉,此次农行发行最终启动"绿鞋"机制几乎已经确定,这样就能保证农行能够在A股市场上“软着陆”。
尽管有其他大行再融资的不利消息,但昨日市场上银行股表现良好,中行、工行、建行分别上涨3.26%、1.97%和2.92%,分别报收于3.48元、4.14元和4.98元。
此前,某证券公司的投资总监曾称,农行上市或将成为市场反转的分水岭。此次农行相对谨慎的定价区间,也是充分考虑了发行人与投资者的利益,力争实现双赢。
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