光大银行首发申请26日上会 维稳市场成方案重点

　　记者金立新报道 中国证监会网站今天刊登中国光大银行股份有限公司首次发行A股股票招股说明书，根据招股说明书，中国光大银行本次拟初始发行不超过61亿股A股股票，若全额行使超额配售选择权，则为不超过70亿股A股。该行计划募集资金扣除发行费用后全部用于充实资本金。

　　证监会网站公布光大银行招股说明书后，该行于晚间召开记者发布会，光大银行董事长唐双宁首次就光大银行上市的方案设计进行了说明。唐双宁表示，光大银行上市是整个光大集团重组的重要组成部分，上市可以解决银行发展中的资本瓶颈，拓宽资本补充的渠道，提升市场形象，鼓舞士气。与此同时唐双宁着重表示，对于光大集团的重组，光大银行上市是一件大事，但资本市场的稳定更是一件大事。光大银行在目前的市场情况下，上市方案设计既考虑了光大银行的改革重组，又特别考虑了稳定资本市场的大局。为此，光大银行进行了长时间的准备。

　　据唐双宁介绍，考虑到市场的稳定，光大银行补充资本按照内源性资本补充和外部资本补充相结合的总体思路来把握。具体来讲就是做到：经营利润增加一点；风险资产减少一点；在此基础上发行规模降低一点。因此此次上市方案在原定发行规模100亿股的基础上减少了30亿股，发行不超过70亿股。此外，在方案设计中初步确定战略配售30亿股，一方面减轻发行对市场的压力；另一方面为战略伙伴提供投资机会，加强合作的紧密度。同时设置全额行使超额配售选择权，安排了不超过9亿股的战略配售选择权，约占发行规模的15%。

　　根据光大银行2009年年度报告，截至2009年底，光大银行资产规模已突破万亿大关，达11977亿元；实现营业收入242.6亿元，完成净利润76.4亿元，同比增幅34.8%；不良贷款率降至1.25%，信贷拨备覆盖率升至194.08%。在亚洲银行业综合排名上升至第16位。为缓解资本压力，该行于2009年8月成功引入8家境内投资者，增加核心资本近115亿元。2009年该行还先后发行了30亿元次级债，使资本充足率保持在10%以上。各项技术指标已全面达到上市标准。 此外，在阳光理财、阳光财富、阳光供应链、阳光创值计划、阳光资产管理计划等一系列“阳光”品牌之后，光大银行2009年年报中又频繁出现了“阳光服务”的字眼，通过“外塑品牌，内提效率”的努力，该行已实现了“一年看变化”的阶段性目标，社会形象进一步提升。

　　据悉，光大银行首发申请将于26日上会。 (记者 金立新)