农行H股全额行使超额配售权 迈向全球最大IPO

    中国农业银行昨天在港交所发布公告宣布，该行联席账簿管理人 （代表国际承销商）已于7月29日以每股3.2港元的价格悉数行使H股超额配售权，涉及共38.12亿股H股，占初步全球发行股份的15%。

　　农行此次发行H股超额配售股份，融资规模达121.98亿港元。结合此前上市时发行的股份，农行H股发行数量已达292.2亿股，共募资935.15亿港元。

　　农行在公告中表示，农行A股发行超额配售权尚未行使，其A股承销商可于7月15日起30日内行使有关A股发行的超额配售权。农行 A股的初始发行规模为222.35亿股，融资595.9亿元。若农行A股全额行使超额配售权， A股募资总额将达685.28亿元。农行 A+H合计募资总额将高达221.14亿美元，将超越工行成为全球最大IPO。

　　农行同时宣布，根据中国国有股转持的有关规定，该行国有股东（财政部、汇金公司及社保基金理事会）须按各自在农行的股权比例，向社保基金理事会转持3.81亿股A股，合计相当于农行行使超额配售权所发行H股的10%。国有股东向社保基金理事会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。

　　香港联交所已批准农行超额配售权及社保基金转换H股的上市交易。农行预计这部分股权将于8月5日上午9点30分起在香港联交所主办上市交易。（楚怡俊）