光大银行IPO进展迅速,今日起正式启动招股,这距离其首发申请过会仅过去了4天。
昨晚,光大银行正式刊登首次公开发行A股招股意向书,拟发行不超过70亿股A股。这标志着 A股市场即将迎来第16家上市银行。
今日正式启动招股后,光大银行高管团队将于下周起在北京、上海、广州、深圳等城市开始巡回路演,向投资者进行推介。
公告显示,光大银行股票代码确定为“601818”。根据发行流程,8月6日,该股将确定价格区间,8月9日至10日网下申购,8月10日网上申购,11日确定最终发行价格。
有消息人士透露,光大银行计划8月18日在上交所挂牌上市。这一消息如果准确,意味着光大银行备战上市的时间只剩下16个工作日,其间要完成路演、询价、战略配售、网下申购、网上申购,日程甚为紧凑。
另据了解,光大银行是国内惟一由国家注资并控股的股份制商业银行。根据相关规定,光大银行国有股股东需按照实际发行股份数量的10%向全国社会保障基金理事会转持其持有的部分国有股。
市场影响
对资金面实质影响不大
光大银行宣布启动IPO的消息后,今天早盘两市出现回调,沪深股指双双低开。
信达证券策略分析师陈嘉禾表示,实际上,光大银行IPO的融资规模并不是很大,近期一系列银行融资的利空也已经消化得差不多了,对市场资金面的实质影响不会很大。
对于早盘的低开,陈嘉禾认为,主要是前期上涨带来的回调,但目前还没有看到会大幅下跌的迹象。
新闻延伸
四大行再融资总额达2870亿元
本报讯(记者 张焱)在光大银行开始招股的同时,工商银行昨日公告称,将A+H配股融资不超过450亿元。至此,工行、中行、建行三大行再融资方案全部出炉。
据推算,三大行的大股东财政部和中央汇金公司将“被融资”1151亿元。此外,加上此前融资完成的交行,四大行再融资规模总计达2870亿元。
受银行融资的影响,昨日银行股板块涨跌互现,其中大型国有银行走势较弱。在A股市场上,中行微升,建行收平,农行则收跌。而在H股市场上,中行、建行、农行、交行均收跌,但中小股份制银行飘红。
国信证券分析师邱志承则指出,在配股方式下,大股东参与配股,大部分募集资金也将来自大股东,二级市场配股融资的比例小,大大缓解了融资压力。
银行再融资预期兑现完毕,将支持银行板块的估值继续回升。(记者 何怡)
四银行再融资情况 (单位:元)
建设银行 A+H配股融资750亿
中国银行 A+H配股融资600亿,A股可转债融资400亿
工商银行 A+H配股融资450亿,A股可转债融资250亿
交通银行 A+H配股融资420亿
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【编辑:曹文萱】 |
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