广发证券再融资180亿元 拟定向增发不超过6亿股

　　昨晚，广发证券发布公告称，拟向不超过10名投资者非公开发行不超过6亿股，募集资金至多180亿元，用于增加资本金、补充营运资金，以扩大公司业务。

　　根据公告显示，广发证券将以不低于27.41元/股的价格向特定对象非公开发行不超过6亿股。广发证券估算，按完成募集180亿元资金计算，公司合并财务报表资产负债率将从今年3月底的84.20%降低至72.20%。

　　广发证券表示，募集资金将具体用于增强投资银行承销业务实力，为国际板的推出进行资本准备，还将用于增加融资融券业务准备金，优化经纪业务网点布局，提高证券投资业务规模以及扩大资产管理业务规模等事项。

　　同时，公司表示，按照6亿股的发行规模计算，当前第一大股东辽宁成大股份有限公司、第二大股东吉林敖东药业集团股份有限公司在广发证券的持股比例将下降至20.12%、20.03%，分别仍为公司的第一、第二大股东。因此，此次发行不会导致广发证券控制权发生变化。

　　另外，广发证券还表示将加大对广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司及广发期货有限公司等子公司的投入。

　　公告还显示，广发证券的增发方案尚需公司股东大会的批准和中国证监会的核准。昨日，广发证券停牌。停牌前，广发证券收报32.98元。

　　业内人士预计，由于今年证监会的主要任务是稳步推进创新业务，而创新业务对净资本的要求较高，比如：融资融券业务首批试点门槛为50亿元净资本，且业务开展对净资本消耗较大；期货公司净资本与其所吸纳客户保证金的比例不能低于6%。在净资本为核心的监管体制下，证券公司的监管评级、业务资格、扩张能力等均与资本实力密切相关。因此，为了解决净资本的问题，今年券商上市融资以及再融资的需求也会越来越大。

　　2010年2月12日，广发证券通过借壳延边公路上市。由于上市时并没有从资本市场募集到资金，反而为借壳花了不少成本，因此广发证券进行再融资就迫在眉睫。截至今年6月末，广发证券净资产为154亿元，仅为中信证券与海通证券的30.8%和35.8%。( 赵怡雯 宋璇)