二商集团开启上市之路 新希望将成其战略投资者

　　旗下拥有王致和、六必居、宫颐府、月盛斋、大红门、白玉等众多老字号企业和驰名商标的北京二商集团终于走出了重组上市的关键一步。昨天，北京二商食品股份有限公司创立大会召开，与此同时，股份公司第一届董事会第一次会议以及第一次股东大会也顺利举行。

　　据了解，刘永好旗下的新希望也将成为股份公司的战略投资者之一，这标志着继首农集团旗下的三元股份登陆资本市场后，首都又一家大型国有食品集团开启上市之路。

　　核心发布

　　二商食品股份公司创立

　　新创立的北京二商食品股份有限公司注册资本2.7亿元人民币，发起人为北京二商集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司(下称中国信达资产)和北京市国通资产管理有限责任公司(下称北京国通资产)，分别认购股份20507.4万股、5786.1万股和706.5万股，所持比例分别为75.95%、21.43%、2.62%。

　　据了解，新成立的二商食品股份有限公司装入的是二商集团最优质的资产——以王致和、宫颐府的核心业务及优质资产为主体。

　　昨天的股东大会上一致通过：二商集团党委书记、董事长孙杰担任股份公司董事长，王致和食品有限公司总经理王家槐以及宫颐府总经理芦德明分别担任股份公司总经理和副总经理。“股份公司的创立，是二商集团发展进程中又一新的里程碑和重大突破”，孙杰昨天在大会上表示，这将为股份公司下一步进入证券市场、拓宽融资渠道、增强其参与国际国内两个市场的竞争实力奠定了坚实基础。

　　据了解，中国信达资产是由财政部独家发起的非银行金融机构，其注册资本为252亿元，其经营范围主要是收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置等。

　　“该公司还积累了丰厚的资本市场经验，而这也是二商所需要的。”孙杰这样表示。中国信达资产官网也证实了这一点：其在处置不良资产中，充分发掘资产价值，运用多种手段推动企业重组、改制、上市，如担任建行A股IPO发行联席保荐人(主承销商)；通过债转股和重组，实现新疆啤酒花、中材股份H股上市等。

　　资金引入

　　新希望成战略投资者

　　“年销售额过百亿的二商集团，发展进入了快车道，资金自然也成为重要问题之一”，孙杰坦言，公司现在银行贷款有十几亿元，同时公司还有通过收购等方式进行全国性扩张的意向，加强食品安全体系建设，建设养殖基地等，这些都需要资金，“新成立的股份公司将适时引入境内外战略投资者，择机公开发行股票并上市”。

　　尽管孙杰并未透露具体细节，但是记者从多方了解证实，目前二商集团已从近20家中外投资者中敲定了四家企业，其中包括新希望集团、中国食品集团、信达资本投资管理公司和北京国有资本经营管理中心，这四家企业将以2亿元现金进入二商食品股份公司。

　　据了解，四家企业进入后，二商集团在股份公司的股权将摊薄至61%；而如果最终实现上市，二商集团仍为相对控股大股东，持有股权47%左右。据悉，这四家战略投资者进入后，新的股份公司将于9月下旬正式挂牌。

　　对于具体的上市时间表，孙杰并未透露，但是据记者了解，二商集团内部制定的目标是：2012年上市，2015年争取集团整体上市。

　　重组进程

　　两年前剥离2.8亿元债务

　　记者昨天了解到，早在2007年4月，二商集团就开始了重组改制之路，那时集团就明确了“产业经营与资本运营并举”的定位。孙杰向记者透露，当年10月份，二商集团就与中国信达资产、北京国通资产签订了解决债务问题的战略合作协议，即二商集团将其14家企业历史遗留的各项债务共计2.84亿元一并打包，而后二者成为二商集团该债务的债权人。

　　“按照当时的战略协议，这笔债务最终按照每4元兑换1股的比例，最终于2009年12月28日成功完成债转股”，孙杰表示，债转股的完成，解决了集团历史遗留的巨额债务问题，减轻了企业经营负担，降低了财务成本，给公司创造了一个优良的融资平台。

　　酱油醋与王致和分家

　　“市政府和市国资委早就提出要加快推进国有企业重组改制，二商集团最终选择了集团经营业绩最好的王致和及宫颐府两大核心资产，成立二商食品有限责任公司”，孙杰表示，随着集团实施债务重组的完成，今年8月10日，北京二商食品股份有限公司国有股权管理方案正式获得北京市国资委批准，二商食品有限责任公司也依法整体变更设立为股份公司。

　　据了解，为了这一股份公司的创立，二商集团用心良苦。就在去年，集团将业绩稍逊的酱油、醋等业务从王致和公司剥离出来，单独成立北京金狮龙门食品有限公司，并使之成为集团新的子公司。由此，股份公司成为集团公司净利最大来源。

　　据介绍，二商集团去年主营业务收入达到105.87亿元，利润增长43.74%，达到1.26亿元。（胡笑红）