"十二五规划"将成转型新起点 重点布局五大板块(3)

　　此外,收入提高将使居民对休闲娱乐、教育健康的需求快速升温。因此,未来看好行业成长空间较大的零售、食品、家庭耐用消费品、医疗保健和文化娱乐行业,重点推荐伊利股份、格力电器、康缘药业、上海汽车、老凤祥、桂林旅游等。

　　-高端制造高速成长

　　预计生物医药振兴将纳入到“十二五”规划中,重点可能包括产业升级、产品升级和保障体系升级。在A股市场，高端设备制造的股票分属7类，包括冶金矿采设备、机床工具、电机、电气自控设备、航空航天设备、输变电设备和重型机械等。

　　此外,新材料是高科技和高端装备制造的基础和先导,有望继续保持高速成长。重点推荐博云新材、机器人、中集集团、安泰科技等。

　　-高铁电力设备受益

　　为加快西部和内陆区域发展，预计未来几年政府对中西部的区域扶持政策仍将持续,而相应的交通路网建设也将继续进行下去。铁道部在2008年调整了 《中长期铁路网规划》 ,规划到2020年全国铁路营业里程达到12万公里以上,复线率和电气化率分别达到50%和60%以上,规划建设新线约4.1万公里,建设客运专线1.6万公里以上。高铁建设将使铁路设备厂商、铁路建筑材料、高铁信息化、铁路电气设备厂商受益,建议关注中国南车、回天胶业、许继电气、卧龙电气。

　　-关注节能环保板块

　　预计政府可能设定单位GDP能耗在 “十二五”期间再度下降20%的目标。同时,基于2020年实现单位GDP碳排放较2005年降低40%-45%的承诺,政府可能也会开始制定碳排放中期目标。因此节能环保和新能源行业将得到政策的重点扶持,预计未来五年政府将继续加大LOW-E玻璃等节能环保产品的应用,受益公司主要有南玻、中航三鑫等。

　　同时,政府将加大太阳能、风电、核电产业的扶持力度。新兴能源产业发展规划将在2010-2020年的时间内累计直接增加投资5万亿元，每年增加产值1.5万亿元，对行业拉动作用不言而喻。建议关注安泰科技、金风科技、中核科技、久立特材等。

　　此外，新能源汽车也将大幅受益。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等4大类个股将迎来机会。

　　-物联网股风云再起

　　新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一,将重点推进。在所有的细分领域当中,软件和物联网产业会在未来保持快速增长。其中，物联网随着应用领域从公共服务,公共管理渗透到传统重点工业以及农业领域,现在产业规模只有上千亿元,但未来会有超过30%到50%的高速增长。

　　而从机构布局角度看,有较多基金在年初就已潜伏,其中就包括银华基金,在基金重仓股全线暴涨后,借助政策扶持利好,一旦龙头品种跑出,也会大面积联动。推荐高鸿股份、远望谷、长电科技、新大陆。(楚怡俊)