友邦H股公开招股提前“收兵”

　　原定4天(10月18日-21日)的友邦保险控股有限公司(以下简称“友邦保险”)公开招股，因为“追求者”过于热情不得不提前结束。10月19日，《国际金融报》记者从消息人士处获悉，因为市场需求过于强劲，公司需时分配IPO股份，故提前2天(10月19日)截止机构投资者认购。

　　根据友邦保险给记者提供的资料显示：友邦保险计划全球发行约58.6亿股，其中，90%为国际配售，10%公开发售，每股招股价介于18.38港元至19.68港元。由此计算，友邦保险此次H股IPO有望集资1153亿港元，成为今年以来香港集资额度最大的首次公开募股之一。

　　中资机构“露脸”

　　根据香港联交所的相关公告：友邦保险香港公开发售将于(香港时间)2010年10月18日上午9时开始并于2010年10月21日中午12时结束，招股定价预计大约于2010年10月22日公布。公司股份预计于2010年10月29日(星期五)在香港联交所主板开始买卖。

　　由于投资者认购友邦保险非常踊跃，其母公司美国国际集团(AIG)计划提前2天截止机构投资者的认购，以便有富余时间分配IPO股份。而在参与认购的投资者中，包括中投、中国平安、中国人寿、泰康保险等公司均在认购者之列。

　　有意思的是，根据初步招股文件透露，友邦保险引入的基础投资者总共斥资19.2亿美元(约149.76亿港元)认购股份，包括科威特投资局、香港国浩集团通过旗下4个子公司认购、马来西亚国有退休基金、香港九仓主席吴光正、香港新世界发展主席郑裕彤通过周大福以及新创建认购，分别斥资10亿、4.2亿、2亿、2亿和1亿美元。

　　此外，AIG最大的民间股东基金Fairholme有意认购10亿美元友邦保险股份。英国保诚保险集团亚洲子公司也参与了此次认购。友邦保险的国际配售部分目前已获得近10倍的国际认购。根据早前的销售文件，基础投资者所持有的股票禁售期为6个月。

　　清一色的境外投资者名单让市场猜测，中资机构可能缺席友邦保险此次H股IPO。不过，记者拿到的一份最新投资者名单显示，中资机构已经加入竞购友邦保险股份之列，包括中投、中国平安、中国人寿、泰康保险等公司都表达了投资兴趣。

　　对此，市场分析人士认为，从友邦保险内涵值来看，股价处于合理水平，未来业务增长潜力巨大，且目前保险业IPO并不多，这些因素使其股票比较吸引人。但是，大股东AIG在友邦保险上市一年后减持股份将影响股价表现，如不断减持，友邦股价有持续走低的风险。