中国经济在经历了2009年中期的环比高点之后,进入一个同比逐季回落的过程。三季度经济适度回调符合预期,经济增速下滑态势已得到有效控制,经济增速将实现V形反转。值得注意的是,“通胀”预期引发的问题开始凸显。对此,央行已经采取了措施,其加息管理“通胀”预期的意图非常明显。但市场上影响大宗商品价格的因素依然存在,短期内资源资产价格的强势局面不会改变,物价冲高触发的“通胀”预期很有可能在整个四季度延续。
整体来看,经济即将见底的判断将对股市形成支撑。在呵护经济增长的同时,政策面也不会对“通胀”和房地产问题手软,促进新兴行业发展将是政策重点,这将给市场带来结构性变化。目前正处于募集期的广发行业领先基金主要的投资方向即是那些“十二五”期间发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业。其将利用经济底部回升的建仓良机,根据政策调控的节奏,抓住市场向上的节奏和板块轮动的结构,寻找中国经济转型时期的投资机会。
广发行业领先基金拟任基金经理 刘晓龙
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