恒盛地产(00845.HK)主席张志熔控股的中国熔盛重工集团控股有限公司(下称“熔盛重工”)昨日在港展开IPO机构投资者路演。市场消息人士向《第一财经日报》透露,熔盛重工拟发售17.5亿股股份,筹集资金介于16亿~23亿美元,招股价介于每股7.3港元~10.10港元。
承销商消息人士对本报表示,此次发行规模比公司之前计划的15亿美元扩大,主要是造船行业开始火热,资本市场反应热烈。
初步招股文件显示,熔盛重工已引入五家基石投资者共认购约13.26亿港元股份。其中中海油(00883.HK)将认购约3.12亿港元、刘央任主席的西京投资认购约2.34亿港元、南方基金认购约2.73亿港元、中国财险 (02328.HK)认购约2.34亿港元以及中国人寿(02628.HK)认购约2.73亿港元。
中国熔盛重工将于11月5~10日公开招股,11月19日挂牌上市。
初步招股文件显示,熔盛重工业务分为四大板块,包括造船、海洋工程、动力工程及工程机械,其中造船是其核心业务,贡献收益占总收益的94.5%以上。(郭兴艳)
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