中国最大的儿童用品生产商好孩子昨日开始路演,正式启动赴港上市。该公司计划本周四起公开招股,招股区间介于每股3.7至4.9港元。
资料显示,好孩子创立于1989年,此次赴港上市的是属于母公司好孩子集团的其中一部分业务,以生产婴儿车、儿童三轮车、自行车和学步车等儿童用品为主业。其婴儿车在内地市场占有率高达67%,在美国及欧洲分别占40%及13%的市场份额。
据悉,好孩子从2000年左右就曾提出上市,但后因种种原因搁浅。此次卷土重来,好孩子拟发行3亿股,募集资金至多1.9亿美元。
此前,好孩子曾经历了四次投资人变更。自1994年到2006年,好孩子先后接受了香港中国置业及其母公司第一上海、日本软银集团(SB)和美国国际集团(AIG)的注资,一步步地从江苏昆山一家中学的校办工厂转变为外商独资企业。2006年初,海外私人直接投资基金PAG以1.225亿美元的价格收购了好孩子全部股权,开创了国外资本杠杆收购国内业务的先例。股权重新分配后,好孩子管理层持有32.6%的股权,其中总裁宋郑还的股份约占10%。
据悉,此次好孩子发行的股票中,33%为旧股,分别来自公司控股股东及部分管理层;另有15%的超额配股权,也全部为旧股。该公司计划11月24日在香港交易所上市。 (沈玮青)
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