11月16日,优酷网向美国证券交易委员会(SEC)递交了上市申请书,公司将以代码YOKU在纽交所上市,融资1.5亿美元,IPO时间和价格暂未披露。据悉,优酷网IPO的主承销商为高盛,联合承销商为艾伦公司、PiperJaffray和太平洋皇冠证券。
文件显示,优酷网董事及管理层所持普通股约8281万股,占比52.37%;其中优酷网创始人兼CEO古永锵拥有普通股约为6450万股,占比41.48%。
文件显示,优酷网在海外上市的结构已搭建完成,由开曼群岛注册的优酷网全资控股1Verge网络科技(北京)有限公司和北京JetBrilliant广告有限公司,实现其在国内的业务,这两家公司由优酷网创始人古永锵的妻子及优酷网CFO、董事刘德乐分别占有80%和20%股权。
财务简报显示,优酷网的净营收增长快速,2010年前9个月,其净营收达2.34亿元。不过,优酷网的净亏损也随着公司的发展而扩大,2010年前9个月达1.66亿元。
文件显示,优酷网的运营费用主要由营销费用、产品开发费用和一般管理费用三部分构成,目前来看,其单位净营收的各项运营费用都在逐年下降。
优酷网称,此次融资所得金额在扣除需支付的承销折扣和发售佣金费用后,准备将所得款项净额投入技术、基础设施和产品开发,视频内容采购、销售和市场营销等几个方面。
每经记者 庄春晖 发自上海
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