首次介入美企大型IPO中资投行开始“客场作战”

　　中金公司将作为副主承销商参与此次通用汽车231亿美元IPO

　　在通用汽车由35家投资银行组成的庞大承销团中，工银国际和中金香港公司的名字列第14位和第17位。虽不靠前，但这一次对于中资投行而言仍然有特殊意义——它们第一次介入了美国大型企业的IPO。

　　一位接近中金公司的人士昨天对《第一财经日报》记者确认，中金公司将作为副主承销商参与此次通用汽车的IPO。但至记者截稿时，没有联系到工银国际评论此事。

　　中资投行“客场作战”

　　通用汽车11月17日增加了发行规模，并将发行价格确定为每股33美元。如果承销商全部行使绿鞋机制赋予的权利，则融资规模将达到231亿美元，有望超过中国农业银行成为今年全球最大规模的IPO。

　　在招股书中，名字排在两家中资投行之前的有摩根士丹利和摩根大通，以及美林、花旗、巴克莱资本、德意志银行、高盛等国际顶尖“交易制造者”。这些投行曾在上世纪90年代后期开始的中国大型国企海外上市进程中扮演过重要角色，也一直与中资投行有着“面对面”的竞争。15年弹指间，中资投行如今也迅速成长，并且开始客场作战。

　　工银国际成立于1993年，是工商银行全资子公司，主要从事投资银行业务。中金公司成立于1995年，并在1998年成立了香港分公司。目前中金在香港、纽约、伦敦和新加坡建有分支机构，形成了一个国际化网络。

　　今年10月，中金公司曾在新加坡政府投资公司旗下物流仓储企业普洛斯(GLP)的30亿美元IPO中担任联合主承销商。在此次交易中，中金公司的承销份额位列承销团第三位，排名仅次于联席全球协调人摩根大通和花旗集团。这是中金公司首次全面参与境外市场非中国公司的IPO。