淡水河谷介绍上市HDR周三登陆港股

　　世界最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(Vale)昨日宣布，获准发行香港预托证券(HDR)并以介绍形式在港交所进行第二上市。这将成为港交所首例HDR，淡水河谷HDR包括普通预托证券和A类优先预托证券两类，最多可有6.53亿股将于今年12月8日正式开始买卖。

　　上市文件显示，淡水河谷早于1943年1月11日在巴西注册时，便分别注册普通股和A类优先股。由于当地要求上市公司将股东名册保留，因此在港第二上市选择预托证券介绍上市形式，分别涉及最多约2.59亿普通预托证券和最多约3.93亿A类优先证券，股份代号分别是6210和6230，每份HDR对应一股发行股份，分别按每手50份进行买卖。

　　淡水河谷的普通股和A类优先股目前已在巴西圣保罗的巴西交易所上市，并在美国纽约证券交易所以美国预托证券形式(ADR)上市，并在法国巴黎的纽约泛欧证券交易所买卖。在港交所以HDR形式进行第二上市后，淡水河谷的股份将可全天候接近24小时进行买卖。

　　淡水河谷HDR将在港交所主板以港元报价及买卖。由于不涉及新股发行，香港市场的HDR将来源于现有股东，将其持有的普通股、A类优先股及ADR转换为HDR，转换上限为6.53亿股。至于首日具体有多少HDR可在港交易，淡水河谷将在12月8日前进行公告披露，而交易价格将以巴西交易所和ADR前一日的收市价为参考。

　　今年12月2日收市价显示，淡水河谷普通股和A类优先股在巴西交易所的收市价分别是55.9雷亚尔(约256.7港元)和49.5雷亚尔(约227.35港元)； 普通股ADR和A类优先股ADR在纽交所的收市价分别是33.57美元(约260.56港元)和29.78美元(约231.14港元)。

　　摩根大通证券(亚太)有限公司担任淡水河谷上市保荐人，其附属公司J.P. Morgan Broking(Hong Kong) Ltd. 为指定交易商，在介绍上市后2个月内提供流动性安排，指定经纪身份号码为7684和7685。(郭兴艳）