两市募资近万亿 60家投行分食170亿承销费

　　投行业2010年迎来大丰收。

　　截至12月29日，两市实际募资金额超过9719亿元，其中首发募资4921亿元。这一战绩为投行带来丰厚收益，60家投行的承销保荐费用入账170亿元，其中首发发行费用一项就高达158.3亿元。

　　凭借农行这一超级大单，以募集资金额计算，中金公司、中信证券等强势投行依然保持着霸主地位。但从收益来看，借势创业板和中小板的快节奏发行，平安证券、国信证券、华泰联合及招商证券等后起之秀一举超越老牌劲旅。

　　IPO募资逼向5000亿元

　　2010年，上市公司争先恐后的首发、增发。截至12月29日，一年来在市场上的实际募集资金金额已经高达9719亿元，一举刷新超级大牛市鼎盛之时的2007年实际募集资金7865.77亿元的记录，再次创下新高。

　　如此高募资金额，IPO功不可没。WIND数据显示，按照网上发行日期计算，截至12月29日，今年来沪深两市上市企业数量达到349家，实际募资额高达4921亿元。而在过去的三年里，2007-2009年的首发家数分别为121、78、111家，首发募集资金分别为4469.9亿元、1040亿元以及2021.9亿元。

　　这一募集数字为多达60家投行带来收益。按照募资金额和发行规模计算，合并首发、增发、配股、可转债和债券发行多项指标，中金公司及中信证券依然是行业投行业的第一梯队，其中中金公司一家承销的发行规模就高达1840亿元，约占到整个市场募资规模的两成。中信证券紧随其后，承销的发行规模为1792.2亿元，远远超过排名第三的中银国际1082.8亿元。而从市场最为关注的首发募资来看，中信证券承销规模超过中金排名第一，平安证券紧随其后；增发募资金额的前三甲为中金公司、国泰君安及中信证券。

　　平安、国信收益逞强

　　尽管擅长拿大单的中金公司及中信证券承销数额庞大，但承销及保荐费用入账却未能敌过主攻中小板、创业板的一些新兴投行。

　　WIND数据显示，从总的承销费用来看，截至12月29日，平安证券2010年的入账已经高达19.7亿元，国信证券紧随其后收入13.3亿元，华泰联合证券排名第三为10.1亿元，招商证券相差不大，入账9.8亿元。中信证券及中金公司承销及保荐入账排名第五、第六，分别为9.5亿元及7.4亿元。 （记者 蔡宗琦 ）