中北燃气类优质资产注入配套融资3亿元

　　随着国资旗下优质资产注入方案曝光，南京中北成为南京国资改革第一单。

　　昨晚，停牌一个多月的南京中北发布重大资产重组方案，并于今日复牌。

　　根据方案，南京中北向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金，购买其所持有的港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权，发行价是4.76元/股。

　　南京中北董秘、总经济师陈刚向《金证券》记者指出，重组对公司来说收益颇多，一是推动国有资产证券化，二是进一步充实上市公司主营业务。

　　退出房产开发

　　公开资料显示，南京中北的业务主要包括房产开发、汽车营运、发电收入、旅游服务、汽车销售，2013年度，上述五大主营业务收入占营业总收入的比重为99.66%。

　　根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股(参股)企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》文件精神，南京中北拟通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让，全面退出一般商品房开发领域。

　　2014年3月18日，南京中北发布《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的公告》，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司拟以在产权交易中心挂牌交易的方式出售全资子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权。除已取得销售许可证的房地产项目继续处置完毕外，南京中北已不从事房地产开发业务。

　　全面控股港华

　　房产开发退出后，南京中北获得优质的燃气资源。根据这次重组方案，如果交易完成，港华燃气将成为南京中北的控股子公司，纳入南京中北的合并范围；而华润燃气则成为对南京中北有重大影响的参股公司。

　　记者注意到，2012年、2013年，港华燃气预审计的归属于母公司的净利润为18217.43万元、19000.82万元，盈利能力稳定。而华润燃气预审计的归属于母公司的净利润为3200.29万元、1924.41万元。

　　华泰证券首席策略研究员徐彪向记者指出，南京中北因燃气类资产的注入，资产规模将进一步扩大，盈利能力得以提升。

　　他指出，剥离部分非主营业务，将国资平台资产做强，并将平台上的优质资源逐步实现资产证券化，“中北”模式或为地方版国资重要标杆。

　　融资超3亿元

　　据了解，目前交易相关事项已取得国有资产监督管理部门的预审核批准并拟经南京中北首次董事会审议通过，尚需经过如下审核、批准后方可实施：国资主管部门对于交易标的评估结果的核准或备案；南京中北关于本次交易的第二次董事会审议通过；国资主管部门对本次交易方案的批准；商务主管部门批准相关标的资产的股权转让行为；南京中北股东大会审议通过，以及中国证监会对本次重大资产重组的核准。

　　这次交易完成后，南京市国资委仍为上市公司的实际控制人，南京公用仍为上市公司的控股股东。

　　此外，南京中北还将向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资不超过31000万元，不超过本次交易总金额的25%，发行价不低于4.28元/股。□金证券记者 史亮