星徽精密拟15.3亿元收购泽宝股份全部股权

　　星徽精密拟15.3亿元收购泽宝股份全部股权

　　以发行股份的方式支付8.9亿元 以现金方式支付6.4亿元

　　广州日报讯 (全媒体记者温利)上周五，星徽精密发布公告称，星徽精密拟通过发行股份及支付现金的方式，购买泽宝股份 100%的股权。此外，星徽精密宣布拟募集配套资金为7.68亿元，用于现金支付及泽宝股份研发中心建设等用途。

　　公告显示，本次交易泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元，其中，星徽精密以发行股份的方式支付8.9亿元，以现金方式支付6.4亿元。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8元/股，共计发行1.1亿股。此外，星徽精密拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对应股价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设，募集配套资金总额不超过7.68亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。

　　根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，标的公司承诺2018年度、2019年度、2020年度实现的承诺净利润分别不低于1.08亿元、1.45亿元和 1.90亿元。

　　协同提升造血能力

　　星徽精密已经发展成为国内精密金属链接件制造产业领域的龙头企业。公司称，尽管公司的产品具有较强的市场竞争力，但由于国内铰链、滑轨的细分行业整体已进入较为成熟和稳定的阶段，保持业绩的持续增长，必须想方设法进一步打开国内外市场。而本次收购的对象泽宝股份是深圳一家知名的出口跨境电商企业，主要收入来源于境外产品销售，拥有多年的数字营销经验。星徽精密表示，本次收购泽宝股份，是落实公司国际化和多元化发展战略、实施公司产业布局的重要一步。交易完成后，星徽精密从事精密五金制造，其制造的产品涵盖家具、家电、工厂运用等领域，但资产投入大，属于“重资产”行业。泽宝股份是典型的“轻资产”运营公司，资产周转速度快，经营活动现金流状况良好。交易完成后，泽宝股份将纳入上市公司体系，上市公司的现金“造血”能力将得到显著提升。同时，随着合并后资产规模和整体盈利能力的提升，星徽精密将更容易通过股权和债券等直接融资方式获得资金，支持上市公司业务发展。