昨天,齐鲁银行宣布,下周一将在银行间债市发行7亿元固定利息次级债,期限10年。与此同时,大连银行也将于明天发行不超过17亿元的10年期固定利息次级债。两家银行所募资金均将用于补充附属资本金,提高自身的资本充足率。
两家银行发行的债券类型相同,都是按年付息,设发行人提前赎回权,发行人有权在发行期满5年后赎回,前5个计息年度的年利率将通过簿记建档确定。如发行人不行使赎回权,该期债的后5个计息年度的票面年利率在初始水平基础上提高300个基点。
未上市银行采用发行次级债的方式补充资本金,上市银行则通过配股或定向增发方式融资。例如招行要在内地和香港配股融资不超过180亿,宁波银行将定向增发融资50亿元,南京银行日前也通过了配股融资50亿的“补血”议案。
西南证券首席银行业研究员付立春表示,今年以来,银行类金融机构因为信贷投放增长过快导致资本快速消耗,系统性资本短缺问题使得上市、非上市银行都纷纷打开融资闸门。(记者马文婷)
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