太平洋保险H股(简称“中国太保”)今日上午9时将在香港公开发售，12月15日中午12时截止。预期H股将于12月23日在香港联合交易所主板开始交易，每手交易单位为200股。

　　记者了解到，中国太保的定价日预期为12月16日，配发结果预期将会于12月22日公布。

　　国际配售超额3倍

　　据消息人士透露，中国太保国际配售十分理想，已经迅速录得近3倍的超额认购，并收到来自本地富豪近20亿美元(约156亿港元)认购，初步招股文件披露，公司引入6名基础投资者，共认购3.95亿美元(约30.81亿元)股份。

　　中国太保及售股股东这次全球发售初步将共计发行86130万股H股。按初步计划，香港公开发售部分将发售4306.52万股H股，国际发售部分将发售81823.48万股H股。若超额配股权获全数行使，公司将发行及配发最多1.17亿股额外发售股份及售股股东出售最多1170万股额外销售股份，合计占初期发售股份约14.9%。

　　假设H 股超额配股权未获行使及发售价为估计发售价范围的中位数，即每股发售股份28.45港元，当中已扣除太平洋保险在全球发售中应付的承销费用及预计开支，公司估计这次H股全球发售募集资金净额将约为215.06亿港元(约合人民币189.45亿元)。公司拟将募集资金净额用作巩固公司的资本基础，其中包括对附属公司现有业务，以及该等业务潜在未来扩展的融资。

　　凯雷减持成功套现

　　沙特王子阿尔瓦德、内地最大私募基金厚朴基金，合共斥资逾7亿美元(约54.6亿港元)“入飞”认购。

　　记者从上述消息人士处了解到，沙特王子已斥资2亿美元(约15.6亿港元)认购中国太保，而高盛高华前董事长方风雷创立的厚朴基金重金砸下逾5亿美元(约39亿港元)，中国主权财富基金中投认购金额为5000万美元(约3.9亿港元)。此外，继中国人寿及中国财险之后，平安保险也以1000万美元(约7.8亿港元)认购。

　　还有消息指出，世茂房地产主席许荣茂、迪生创建主席潘迪生及嘉里集团董事长郭鹤年家族分别认购5000万、1亿、1亿美元的股份，令该股国际配售超额3倍。

　　根据此前公告，中国太保此次发行H股数量不超过9.9亿股，按每股26.80-30.10港元的价格区间计算，募集资金将达265亿-298亿港元，居今年亚洲IPO融资额第四，仅次于上月刚完成H股发行的民生银行。

　　值得一提的是，中国太保此前的战略投资者——美国私募基金凯雷将通过此次减持成功套现，投资回报率高达6倍。以太保招股上限计，凯雷于2005年至2007年间共投资约8亿美元入股中国太保17%的权益，如今价值已超过48亿美元。( 张颖)