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业内:美债违约最大割肉流血者是美方

2013年10月14日 13:46 来源:钱江晚报 参与互动(0)

  本月17日是美债“大限”日。美国财政部长雅各布·卢已通报国会,至17日美政府公共债务总量将触及法定的最高限额。如在此日前不调高借债上限,美政府就将“撞限”,发生债务违约。

  作为全球经济“一哥”的美国,如发生债务违约,将重创美元,威胁全球投资及金融安全,打击目前仍然脆弱的世界经济复苏进程。世界各国,特别是数万亿美元外汇储备很大一部分投资于美国资产的中国,都在关注着美债危机的动向。李克强总理日前已明确向美国务卿克里表示:“中方高度关注美国债务上限问题”。

  但截至目前,美共和、民主两党依然在掰手腕,未达成债务上限协议。

  美政府目前公共债务规模达16.8万亿美元。美国国债由联邦政府发行,但发行额度由国会决定,政府不得超限发债借钱。

  中国商务部研究员梅新育接受本报记者专访时表示,中国应持续向美方交涉施加压力,但亦心里有数:美国国债大头在美国内债权者手里。一旦债务违约,最大割肉流血者是美方。他判断,美债“撞限”违约危机最终能够避免。

  他们永远不会

  伤害他们的“老妈”

  目前美国政府已被因缺钱而临时“关门”以及可能因无法提高借钱额度而发生债务违约的多重镣铐所缠绕。在曾担任美国金融巨头高盛集团主席及美国财长、可说是美国“政经两通”人才的亨利·保尔森看来,令政府关门是“绑架老妈”,而不提高债务上限、发生美债违约那就是“伤害老妈”。

  保尔森日前在接受CNBC电视台采访时如此判断国会那些他熟稔的“驴们”“象们”:“这些家伙可能胆敢拿自己的老妈来作人质,但他们永远不会伤害老妈。”

  倍受投资者推崇的“股神”巴菲特与保尔森观点一致:“华盛顿的确走到了极端白痴的程度,但他们不会越线的。”

  中国商务部研究员梅新育在接受本报记者专访时也判断说:“我相信美债违约危机最终还是能够避免的。”

  梅新育分析,“一方面是因为美国毕竟是个比较成熟的大国,在目前和可预见的未来,其国内政治斗争比大多数发展中国家更能守住斗而不破的界限。另一方面也是因为搞过头真的违约的话,对肇事者自己的冲击损害太大。”

  梅新育认为,中国“要持续交涉施加压力,但也不必显得太心焦”。他说:“我们心里要明白,毕竟美国国债大部分还是在国内债权人手里,你违约,我会损失,但你流血更多,因为你国内债权人损失的本息比我损失的本息多得多。而且你损失的还将有国际货币地位信用,以及国内国外信心,甚至国内政治稳定。看清楚这一点就不害怕了。”

  中国还需熟悉

  山姆大叔的戏码

  虽然各方基本认为美最终将不会违约,但中国是否该做好应对最坏情况的准备?

  梅新育说:“对最坏情况的准备肯定要做。如果美国债务违约,理论上中国将面临两大风险:一是对美债权的还本付息、按期偿还违约风险;二是美国国债价格暴跌损失风险。但实际上只有第一个风险,因为我们持有量太大,基本上不会抛出未到期债券,一般是奉行持有至到期策略,所以二级市场的价格波动风险对我们没有直接影响。也就是损失一段时间的利息支付,这个对我们来说承受得起。”

  美国债务“撞限”危机此次不是首发,2011年也发生过,后在最后一刻得到解决。

  梅新育认为:“在可预见的未来,我们必须习惯山姆大叔的关门游戏,习惯山姆大叔时不时来这么一出违约风险的戏码。而在现行以美元为本位的国际货币体系下,我们面临两难:不保持经常项目收支顺差,宏观经济稳定性会成问题;如果要保持经常项目收支顺差,我们外汇储备规模巨大,就需要承受山姆大叔闹出的这些风险。但其它主要国际货币更加不稳定,新兴市场又陷入动荡,大宗商品陷入熊市,美元是相对最好的选择。我们持有外币债券收益来自两个部分:利息收益和汇率收益,如果美元相对于其它货币升值,我们就可算是获得了汇率收益,而这一年多以来美元相对于其它国际货币是强势的。”

  “两害相权求其轻,熬到人民币出头成为国际货币就好了。”梅新育说。

【编辑:黄政平】
 
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