银行利润增速下降坏账上升 不良贷款达468.31亿元

　　截至上周日，五大国有商业银行2013年年报已全部出齐。数据显示，2013年，工建农中交五大行净利润总计8627.23亿元，日均赚23.6亿元。五大行的净利润占整个中国银行业的61%。这显示出尽管去年面临降息、利率市场化、经济下滑等诸多挑战，国有银行仍保持较高盈利能力。

　　虽然银行“高富帅”还在躺着挣钱，但是睡得并不安稳，毕竟在不良贷款规模方面，五大行在2013年新增不良贷款总额达到468.31亿元。分析人士指出，国内经济增速放缓，利率市场化加速，余额宝等互联网金融理财又间接抬高了银行负债成本，银行业高速增长的盈利模式难以为继。

　　挣多少？

　　工行“最吸金”日赚7亿

　　去年，中国银行业面临的经济环境和金融环境都在发生深刻变化，这种变化对银行业的经营活动产生了重大影响。年报显示，2013年，工建农中交五大行净利润总计8627.23亿元，日均赚23.6亿元。五大行的净利润占整个中国银行业的61%，这显示出尽管去年面临降息、利率市场化、经济下滑等诸多挑战，国有银行仍保持较高盈利能力。按利润规模排名，顺序为工、建、农、中、交，净利润最低的交行去年净利润为622.95亿元，简单地说，一个工行相当于4个交行的盈利能力，也是中行的1.7倍。

　　2013年五大行平均利润增速为10.98%，而2012年这一数据为14.86%，净利润增速放缓，未达到2012年的增速水平，五大行交出的2013年成绩单显然并不尽如人意。年报显示，中行增速从12.06%略涨至12.35%，是五大行中唯一出现净利润增速加快的银行，其余四家银行均出现明显下滑。农行从19%下滑到14.5%，建行从14.26%下滑到11.12%，工行从14.5%下滑至10.2%，交行更是从15.05%大幅下降至6.73%。五大行中，农行已经连续两年保持最快的利润增幅，2013年同比增幅达到14.5%。

　　怎么挣？

　　1.6万亿利息净收入

　　“利息净收入”和“手续费及佣金净收入”的增加，依旧是银行净利润增长的主要动力。2013年五大行共实现利息净收入1.62万亿元，依然是银行业务收入的主要来源。除中行占比相对较低外，其他四家银行的利息净收入占银行营业收入的比重均在75%以上。近年来，利率市场化等宏观环境的变化，令银行依赖利息收入的比重也在逐步下降。从增长率来看，银行利息净收入的同比增速已经低于手续费及佣金收入的增长。

　　五大行中，工行和交行利息净收入的增长率已经降至个位数，分别为6.1%、8.77%，其他银行则在10%左右。对比鲜明的是，五大行手续费及佣金收入呈现出较高的增长态势，部分银行同比增幅已经超过20%。业内人士普遍认为，随着金融脱媒和利率市场化进程，以及各种“宝”的冲击，这给银行的净息差带来压力。

　　有风险？

　　五大行贷款藏三大“雷区”

　　在考虑如何赚钱的同时，银行的头等大敌仍是不良贷款。不良贷款规模方面，五大行在2013年新增不良贷款总额达到468.31亿元。而2011年末五大行不良贷款余额为3165.44亿元，2012年新增不良贷款仅为109.52亿元。

　　年报显示，五大行的不良贷款余额均出现上升，不良率则表现为“一平一降三上升”。不良贷款率农行出现下浮，建行与上年持平，其余工行、中行、交行均是“双升”。其中，工行结束了连续13年的“双降”，不良贷款率上升0.09个百分点至0.94%；交行不良贷款率为1.05%，较年初上升0.13个百分点；建行不良贷款率0.99%，与上年持平；中行则出现“双升”，不良贷款余额同比增长78亿元，不良贷款率上升0.01个百分点至0.96%。五大行中，仅农行实现了不良贷款率的同比下降，下降0.11个百分点至1.22%，但不良贷款余额为877.81亿元，同比增加19.33亿元。总的来说，在贷款风险中，地方政府融资平台贷款、房地产贷款、产能过剩贷款三大风险最值得关注。