上市银行三季度资产质量堪忧 关注类贷款占比上升

　　2014年上市银行三季报近日已经全部收官，16家上市银行的净利润及盈利增幅有所收窄。此外，不良贷款的攀升也是中国银行业面临的不能承受之重，经济结构调整阵痛已经显现。受宏观经济下行、企业经营困难等因素影响，银行不良贷款风险开始逐步暴露，重灾区仍然集中在长三角区域的制造业、批发、零售等行业，主体仍然是中小微企业。
　　银行资产质量堪忧
　　上市银行2014年三季报显示，截至9月末16家银行不良贷款余额累计达6046.45亿元，较去年同期4591亿元增长31.7%。
　　目前，不良率较高的几家银行分别为，中信银行1.39%、农业银行1.26%、交通银行1.17%。不良贷款波动较大的银行有中信银行的不良率比去年年底提升了0.36%，招商银行、兴业银行、浦发银行的不良率则分别比去年年末时提高了0.27%、0.23%、0.22%。
　　交通银行表示，该行不良贷款仍主要集中在江浙地区，是当前经济增速放緩、结构调整深化背景下民营中小企经营风险对银行信贷质量影响的集中体现，并非全局性的、系统性的问题，预计未来不良资产可能还会呈现惯性温和增长。
　　平安证券研究所副所长、首席金融分析师励雅敏表示，三季度不良资产增速依然呈现上升趋势，区域性风险继续蔓延。部分资产质量问题已经从小企业传导到大型甚至是超大型企业。存量资产质量问题将影响三季度银行的资产质量指标表现，并由此增加银行加提拨备的压力。预计三季度各银行核销的力度有进一步加大的可能，预计核销后全行业不良率将上行到1.1%左右。海通证券宏观分析师姜超也认为，银行业不良贷款“双升”趋势仍将持续一段时间。
　　平安银行称，“报告期末，该行不良贷款主要集中在零售贷款(含信用卡)、制造业和商业，占不良贷款总额的99%。其中零售贷款(含信用卡)不良增加较快，主要是本行主动进行了资产结构调整，减少低风险、低收益的贷款，并在风险可控的前提下，适度增加了信用卡、汽融、新一贷等收益较高的产品，总体风险可控。”
　　平安银行还具体披露了其零售贷款，和信用卡贷款不良率的形成因素。其中，截至三季度末，该行零售贷款较年初上升0.5个百分点。主要原因为有三个方面：首先，经营性贷款主要受钢贸行业以及本行调整收紧部分业务政策影响导致不良率有所上升。在经济下行时期，小微企业经营更加困难，导致本行部分弱担保方式的保证类产品风险暴露，客户还款困难导致。其次，汽车贷款因调整产品结构，高收益产品比重增加，加之外部经济环境影响，不良率较年初有所上升。最后住房按揭贷款不良率上升主要是由于房贷发放量减少。
　　此外，在三季报中可以看到，建行、交通、民生等多家银行均加大了资产清收和不良处置力度。
　　关注类贷款占比上升
　　值得注意的是，各家银行关注类贷款占比持续上升。
　　目前，中国商业银行的贷款采用的是五级风险分类法，即正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，作为正常贷款和不良贷款的分水岭，关注类贷款的升降情况是未来资产质量的风向标。
　　关注类贷款余额增速较快的还有浦发和平安等银行。据统计，目前浦发银行关注类贷款占比为2.2%，相比去年年末增加了99%，几乎较年初时翻了一倍。平安银行的关注类贷款占比为3.2%，余额比上年末增加了76%。
　　近几年中国经济下行经济压力增加，多数银行在信贷管理和新增贷款上越来越谨慎，虽然央行要求输血实体经济，加大对小微企业贷款投放力度，不过，此前某地方国有行信贷部人员对中华工商时报记者表示，今年对原有企业贷款的续贷仍旧按照原额度发放，不过对新增贷款企业经过评估后额度有所收紧。
　　也有专家表示，不良贷款的增加宏观经济息息相关，在目前的经济形势下，不可能控制在太低的水平。目前银行业应该进一步调整信贷结构，加大对有效益的产业和行业的支持，在控制风险的同时支持实体经济增长。