工行获准境外发行3.5亿优先股
2014年11月27日 09:14 来源：金融时报 
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参与互动(0)记者杜金报道 工行今天宣布，日前已获得监管部门批准，在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，全球路演及簿记发行将于近日启动。本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该行其他一级资本。交易完成后，工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均将获得提升。
据记者了解，本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，其中开创性地包含了境外人民币部分，由于条款中同时采用了144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。考虑到上述特点以及工商银行优于其他中资银行的BBB+标普独立评级，预计发行将受到多地投资者的积极欢迎。
【编辑:于恋洋】
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