兴业银行130亿元境内优先股顺利完成发行

　　记者薛亮报道 兴业银行12月10日发布公告称，该行境内首期130亿元优先股顺利完成发行。

　　兴业银行于11月24日收到中国证监会发行核准批文，核准非公开发行境内优先股不超过260亿元，其中首次发行130亿元。通过市场化询价，该行本次发行的境内优先股首个计息周期的票面股息率确定为6%，存续期内每5年调整一次。最终共计28家投资者成功获配，优先股股东结构呈现多元化特征。福建省财政厅履行6月6日兴业银行第八届董事会第八次会议前的承诺，未参与本次发行询价过程，按照最终询价确定的股息率认购25亿元。

　　兴业银行本次境内优先股的信用等级为AA+，首个计息周期的票面股息率为6%，兼具安全性和稳定收益性，对于长期投资者具有较强吸引力，在投资者路演询价阶段即获得较多的认购订单意向。为保证优先股配售过程公开、公平、公正，兴业银行在本次发行工作中进一步优化配售原则，明确采用“价格优先、边际利率等比例配售”的配售规则，充分体现了实事求是、尊重市场的理念。

　　从兴业银行本次境内优先股获配情况来看，优先股股东类型呈现多元化，获配对象包含国家机关、社保基金、保险公司、基金公司、信托公司等各类型投资主体。且在良好配售机制的保证下，本次发行获配对象中不存在个别股东持股比例过大的情形，有效地维护了优先股股权结构的稳定性和平衡性。

　　本次发行的境内优先股将在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，本次发行最终获配对象共28人，获配对象数量低于200人的法定上限。