民生银行首次成功发行美元中期票据

　　5月14日，民生银行香港分行成功发行了6亿美元3年期中期票据，这是该行在MTN机制下发行的第一笔美元债券，获得了国际投资机构的踊跃认购。此前，该分行已经获得香港联合交易所关于50亿美元中期票据计划(MTN)上市的批准。

　　本次中期票据发行人为民生银行香港分行，并由民生银行香港分行、瑞士银行、花旗银行及汇丰银行担任全球协调人。账簿管理人和牵头行包括民生银行香港分行、瑞士银行、花旗银行、汇丰银行、巴克莱银行等。

　　此前，民生银行管理层在5月11日至14日率队赴香港、新加坡、伦敦进行全球路演，市场反响热烈，共有124位专业机构投资者参与，其中高质量外资金融机构占比50%，订单簿超过35亿美元，达到5.8倍的超额认购，最终定价于T3+145，发行规模为6亿美元。

　　民生银行党委委员、香港分行行长林治洪在发行成功后表示，此次发行获得国际投资机构的踊跃认购，显示出国际投资者对民生银行业务模式、财务状况及未来发展前景的高度认可。香港分行作为这次中期票据发行人以及全球协调人，验证了香港分行卓越的金融服务水平，在国际市场上展示了民生银行的雄厚实力。

　　林治洪还表示，此次中期票据的成功发行进一步强化了民生银行的财务质量，开拓了海外融资渠道，为民生银行未来优先股的发行奠定了坚实基础，对继续推进战略转型、实现长远发展具有重要战略意义。