兴业银行董事会通过非公开发行方案 助力持续发展

　　中新网7月29日电 2016年7月29日，兴业银行董事会决议通过非公开发行方案，兴业银行拟向福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司等6家发行对象非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币260亿元。募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充兴业银行核心一级资本。

　　提升资本实力，满足监管要求，推动公司战略目标实施

　　根据《巴塞尔协议III》精神，中国银监会对商业银行提出了更为严格的资本监管要求。持续满足资本充足率监管要求，对商业银行发展的战略重要性日益凸显。

　　当前，我国经济正处于经济发展新常态，经济金融运行总体平稳，供给侧结构性改革有序推进。展望未来几年，国内外发展环境依然错综复杂，但中国经济仍存在诸多新的结构性机会，商业银行依旧可以大有作为，比如新兴产业、新兴行业发展将带来新的增量业务机会，新技术、新业态发展为金融企业降低成本、改善服务提供了更多的技术和模式选择。

　　兴业银行充分研判内外部经济形势及自身业务发展情况，拟通过本次非公开发行，进一步夯实公司资本实力，稳步推进“集团化、综合化、国际化”战略布局，积极应对外部环境的挑战与机遇。

　　发行方案兼顾各方利益，主要股东市价增持坚定长期持有信心

　　本次兴业银行采用非公开发行方式补充资本，综合考虑新老股东、监管机构、资本市场及自身发展，充分权衡各方利益诉求。主要资金来源于公司原有股东，减少对二级市场的影响；发行定价遵循相关监管规定，为董事会决议公告前20个交易日均价的98.14%，高于90%的监管要求；发行价格与兴业银行二级市场股票价格基本相当，并约定后续不再因现金分红而调整。

　　值得关注的是，此次非公开发行获得福建省财政厅、中国烟草等兴业银行主要股东的大力支持，并将锁定五年，反映其对兴业银行长期投资价值的看好、未来发展的坚定信心。

　　始终坚持平衡内源资本积累与股东回报需要，持续提升资本管理水平

　　多年来，兴业银行各项业务始终保持着平稳、健康、协调发展趋势，资产规模与盈利能力快速增长。截至2015年末，兴业银行资产总额5.30万亿元，存款余额2.48万亿元，归属母公司普通股股东权益2,877.43亿元，归属母公司股东的净利润502.07亿元，分别为2010年末的2.86倍、2.19倍、3.13倍、2.71倍。

　　兴业银行始终坚持“内生积累为主、外源补充为辅”的资本补充原则，2010年至2015年，通过利润留存补充核心一级资本超过1,500亿元；积极开展资本工具创新，多种方式补充资本实力，优化资本结构；持续加强全面资本管理，坚持资本集约化发展；合理有效分配风险资产，提高收益率水平。

　　兴业银行高度重视股东回报，2007至2015年累计现金分红超500亿元。本次董事会在审议非公开发行方案的同时，延续过去三年的分红承诺，承诺在未来三年(2016至2018年度)每一年度普通股股东现金分红比例不少于20%。

　　过去数年，兴业银行净资产回报率始终排名同行业前列，通过本次非公开发行，将有助于兴业银行提高资本实力，巩固扩展传统业务地位和优势，培育拓展新兴战略业务，推动兴业银行整体实力与综合竞争能力再上新台阶。