熔盛重工拟募资超25亿港元 将改名专注能源业务

　　负债高企的熔盛重工（01101.HK）10月30日宣布，将向一家投资公司发行17亿股的认股权证。除此之外，熔盛重工还将改名为“华荣能源”，将专注能源业务。

　　据熔盛重工的最新公告，该公司已与宏易胜利投资有限公司(下称“宏易胜利”）订立了认购协议，后者认购的认股权证总计17亿股，预计募集所得的净额在25.5亿港元~32.3亿港元之间。

　　认购完成后，宏易胜利将是熔盛重工的第二大股东，持股16.7%，实际控制人张志熔持股比例将从23.37%降低至19.58%，还是第一大股东。该公司的总裁陈强，由第二大股东变为第三大，持股9.98%。

　　宏易胜利是一家投资企业，原来持有的熔盛重工股份为5425.5万股，由王平全资拥有。同时，宏易胜利与关联方博大宏易（一期）基金分别参与了熔盛重工发行的多次可转债，可转债的总额为18.49亿港元。

　　一位接近熔盛重工的人士向《第一财经日报》记者透露，目前熔盛重工的新能源业务不算多，“主要业务是造船、海洋工程、工程机械和动力工程等几块。海洋工程板块涉及钻井平台，动力工程从事大型柴油机总装业务，工程机械则是以液压挖掘机为主。而企业唯一的能源业务，就是一个石油公司下属的几个油田资产。”

　　截至2014年9月底，熔盛重工的总负债为313.51亿元（以下单位皆为人民币），其中流动负债为226.82亿元，总资产为335.55亿元（其中非流动资产为204.19亿元），资产负债率为93.4%。

　　而前三季度，该公司的营收为2.79亿元，营业亏损为27.78亿元。该公司融资活动的现金流入为125.93亿元（融资活动的现金流出为119.19亿元），“现金及现金等价物”净增加额为4207.26万元。

　　为了缓解该公司的流动性压力，目前安徽合肥有关部门也已出手。

　　熔盛重工关联企业——合肥熔安动力机械有限公司、熔盛机械、合肥振宇工程机械等，与安徽省合肥境内的银团签署了债务优化框架协议，以上海浦东发展银行作为牵头行，组织协调债务优化工作，并将还款及续贷期限延长至2015年年底。

　　目前，熔盛重工与潜在对象在接触，此前曾传出，中船集团下属的外高桥造船将收购江苏熔盛。据《第一财经日报》记者了解，彼此的谈判正在进行中，但还未听说有实质性的方案推出。

　　熔盛重工也透露，将对位于南通的江苏熔盛进行投资重组。今年9月26日，一家独立资产评估机构对江苏熔盛的相关资产进行评估，有关工作取得了阶段性成果，有关方面也已就潜在重组的范围及评估基准达成一致意见。

　　而据本报记者了解，外高桥造船拿到了熔盛重工的资料，可能先租用熔盛重工位于江苏南通的多个船坞，用来生产制造船舶产品。但该说法尚未得到双方的确认。

　　如果是租用船坞的话，似乎是重组的其中一步，熔盛重工的高负债依然未获实质性解决。“应该会有一个一揽子解决方案。”前述知情人士称。而正在进行的重组方案，已获得了部分金融机构的初步支持。