安彩高科重组变定增 拟募近7亿控股中原天然气

　　去年11月起停牌的安彩高科今日发布终止重大资产重组公告，同时披露了“代替品”定增预案，通过此次定增，公司将控股中原天然气，从而巩固公司燃气业务。公司拟于11日上午在“上证e互动”平台召开投资者说明会，针对上述变更情况进行说明。

　　根据原重组方案，公司计划进行对河南剩川电子玻璃有限公司(“海川电子玻璃”)和河南省中原天然气开发有限公司(“中原天然气”)进行资产收购，同时将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司(“安彩太阳能”)剥离给公司控股股东河南投资集团。

　　终止公告显示，除上述中原天然气股权收购事项外，公司本次停牌期间所筹划其他事项也均未达到重大资产重组标准。因此，公司最终决定终止原收购方案，并变更为非公开发行股票募集资金收购中原天然气55%股权。

　　定增公告显示，公司拟以不低于4.75元/股的发行价格，向不超过10名特定对象定向增发股票数量不超过1.44亿股，拟募集资金不超过6.85亿元。募集资金将用于收购美国杰司瑞及鹤壁华业所持有的中原天然气55%股权，及补充流动资金。

　　近年来安彩高科积极进行产业升级和业务转型，一方面逐步退出CRT玻壳行业，另一方面加紧进行转型新项目的建设。公司子公司河南安彩能源股份有限公司经营管理西气东输豫北支线，陆续建设了压缩天然气项目和液化天然气项目，目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源，公司也已经形成了覆盖燃气板块以及玻璃制造的业务布局。

　　公告显示，本次募资中，约4.8亿元将用购买中美国杰司瑞及鹤壁华业持有的中原天然气55%的股权。收购完成后，中原天然气将成为安彩高科控股子公司。

　　据悉，本次预案中的标的公司中原天然气成立于2003年，主要从事城市燃气销售、燃气管道安装业务及燃气专用管道的输配业务。美国杰司瑞公司、河南省中原石油天然气开发有限公司、鹤壁市华业经贸有限公司分别持有其51%、45%和4%的股权。

　　截至2014年12月底，中原天然气资产总额2.75亿元，所有者权益1.14亿元；2014年营业收入3.39亿元，净利润为5267.37万元。公司称，本次募投项目中收购中原天然气55%股权项目的实施，公司燃气业务范围将在城市燃气方面得到有效拓展，两者发挥协同互补效应，并能加强与公司经营的豫北支线的业务，符合公司战略规划要求。