东方能源拟定增13亿收购两公司股权

　　◎每经记者 许自然

　　今日，东方能源（000958，前收盘价15.18元）发布定增预案，公司拟以不低于12.72元/股的价格非公开发行不超过1.02亿股，募集资金不超过13亿元，用于收购控股股东中电投集团持有的良村热电51%的股权和中电投石家庄供热有限公司（以下简称供热公司）61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。公司股票于今日复牌。

　　根据其公告，本次公司定增募集资金扣除发行费用后拟使用6.16亿元购买良村热电51%的股权，拟使用3.01亿元购买供热公司61%的股权，其余资金将用于补充流动资金。

　　公告显示，良村热电成立于2009年6月，主要从事电力、热力的生产销售，工业用户的比例达到80％，是石家庄市东部区域规划的唯一大型热电联产企业。良村热电目前拥有装机容量2×300兆瓦的热电联产机组，已于2011年4月正式建成投产并网发电和供应热力。建成后良村热电2014年度已实现营收15.4亿元，同期净利润2.87亿元。

　　此外，供热公司于2010年11月成立，2010年12月正式运营，现有供热管网总长度为357.05千米，供热面积3149万㎡，约占石家庄市供热总面积的40%。工业热负荷690t/h，自管换热站26座，拥有热用户1534户。供热公司2014年度实现营收9.42亿元，同期净利润3.27亿元。

　　东方能源表示，本次非公开发行完成后，公司募集资金总额将不超过13亿，净资产将比发行前有显著增加，但净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金用于收购的标的企业2014年净利润合计为3.2亿元，盈利状况良好。此外，募集资金用于补充流动资金约为3.83亿元，缓解了公司的资金压力，并且将增强公司的盈利能力。