粤电力A(000539)公告称,公司拟向大股东粤电集团发行股份购买其持有的七家公司股权,总价746292.55万元。公司拟以4.79元的价格向粤电集团发行股份15.58亿股。较目标资产账面价值47.55亿元,增值56.9%。交易完成后,粤电力装机容量、资产规模和盈利能力将得到大幅提升。
方案显示,粤电力A此次拟购买的发电资产具体包括粤电集团持有的深圳市广前电力有限公司60%股权、广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东红海湾发电有限公司40%股权、广东国华粤电台山发电有限公司20%股权、广东省电力工业燃料有限公司15%股权。本次交易拟购买资产交易金额746292.55万元,占本公司2010年末经审计合并报表中归属于母公司股东的所有者权益1016575.42万元的73.41%,因此本次交易构成重大资产重组,需经中国证监会核准后方可实施。
据盈利预测报告,此次交易后公司2012年度备考合并报表营业收入预测321.78亿元,较2011年营业收入254.46亿元增长26.45%;公司2012年度净利润为8.82亿元,较2011年净利润8.36亿元,增长5.42%。预测业绩增长的主要原因为上述在建大中型电厂逐步投产并产生效益。
公告称,为进一步避免在未来业务发展过程中产生同业竞争,粤电集团已明确提出拟分两步实施的计划,最终用5年的时间将下属通过整改能够符合上市条件的优质发电资产全部注入上市公司,并明确了每步计划。
粤电力A表示,通过本次交易,粤电集团目前符合上市条件的优质电力资产均已注入公司。除公司及下属发电企业外,粤电集团可控装机容量由1560万千瓦降低至914万千瓦,公司已投产可控装机容量由658万千瓦增加至1304万千瓦。公司与粤电集团同业竞争程度进一步降低。
受电价上调消息的刺激,电力板块近期持续走高领涨两市,停牌2个多月复牌的粤电力A受资产重组消息影响,昨日开盘,一字涨停,报5.09元/股。
本报记者 李辉
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