露天煤业存资产注入预期 2015年产能提至5千万吨
2012年07月31日 13:56 来源:武汉晚报 参与互动(0)
公司经营特点有二:一是客户稳定;二是公司煤炭售价波动幅度小于现货市场。在行业景气下行的环境下,这两个特点均成为公司难得的优点。
到2015年公司自身产能提升至5000万吨,同时存在资产注入的预期。集团白音华二号、三号合计产能2900万吨,随着承诺注入资产成熟,注入时点也逐步临近。
我们对公司2012、2013年的盈利预期分别为1.07和1.01元,动态PE为12倍和13倍,投资评级为增持-B。
安信证券
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【编辑:陈鸿燕】