旭辉地产IPO预计募资2.2亿美元至2.7亿美元
2012年11月05日 09:32 来源:中国证券报 参与互动(0)
中国证券报记者获悉,11月4日,旭辉地产宣布将其发行价初步定在每股1.33港币至1.65港币的区间内。而募资总规模也被确定在2.2亿美元至2.7亿美元之间。
据一位接近旭辉地产的投行人士透露,目前旭辉地产拟发行股份中的国际配售部分已经认购满。而如果按照最低定价计,目前各机构的意向投资已能覆盖旭辉的预定募资总额。
以2012年的业绩加以衡量,旭辉地产的IPO发行价的市盈率仅在3.5倍至4.3倍的区间之内。即便以2013年的业绩衡量,市盈率也不过位于4.2倍至5.2倍区间。
根据相关统计,当前港市中已上市房企按当前股价计算,市盈率在7倍左右。而且自2008年之后,内地房企赴港上市的发行价平均市盈率仅为5.8倍,多数偏低,恒大等企业上市的市盈率亦低于5倍。
旭辉地产的发行定价尽管较其估值而言偏低,但与目前资本市场定价基本市盈率相符合。低价的定价策略有助于建立投资者信心,并在上市中掌握主动权。业内认为,旭辉希望成为继龙湖之后第二只赴港上市后保持升势的内房股。 记者 于萍
【编辑:王安宁】