银河证券IPO承销团队数创纪录:21家超中国人保
银河证券H股IPO本周最后冲刺。银河证券日前在港交所网站发布H股IPO预览资料,并开始接受机构投资者下单。据接近承销团队的消息人士透露,银河证券H股计划5月22日在港交所主板挂牌,目前已锁定友邦保险等六家基石投资者。值得关注的是,此次银河证券IPO的承销团队阵容庞大,超越中国人保H股IPO时的17家,创出21家的新纪录。
据消息人士透露,银河证券计划以每股4.99港元至6.77港元的价格面向全球发行15.7亿股H股,集资10.08亿美元至13.67亿美元。为稳定股价,本次IPO也将设置“绿鞋”机制,若获行使,总发行规模将增至11.59亿美元至15.72亿美元,相当于最高集资122亿港元。
根据其上市时间表,银河证券已于6日接受全球机构投资者下单认购,7日将启动全球路演,9日面向香港的散户投资者公开发售,14日结束认购,15日左右定价,22日在港交所主板挂牌交易。
据悉,银河证券此次H股IPO的承销团队阵容超越中国人保H股IPO时的17家,创出21家的新纪录。其中保荐人就多达三家,分别是摩根大通、高盛、银河国际,承销团还包括野村、美银美林、瑞银、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资知名投行以及农银国际、国泰君安国际、海通、交银国际等中资新锐券商。
不过,银河证券的预览资料显示,2010年、2011年及2012年,境内外恶劣的经济金融形势对其经营业绩产生了不利影响,其年度利润逐年下降,2010年净利润为27.9亿元人民币,2011年为15.85亿元人民币,2012年下降至14.32亿元人民币。