远洋地产短期回购超8亿美元可换股证券
7月30日,远洋地产发布公告称,其全资附属Sino-Ocean Land Capital Finance Limited于当日通过市场收购方式按相当于本金额102.5%加就此累计及未付利息的价格,购回本金总额1.009亿美元的可换股证券。远洋地产称,已购回可换股证券将于8月2日或前后结算,而已购回可换股证券将于结算后注销。另外,紧随已购回证券注销后,仍未赎回的可换股证券本金总额将为8710万美元。
资料显示,远洋地产上述可换股债券于2010年7月发行,总额9亿美元,于2015年到期。其已于6月21、6月28日、7月26日、7月29日按相当于本金额102.5%加就此累计及未付利息的价格,购回本金总额6.89亿美元的永久次级可换股证券;并于7月5日、7月12日按照相当于本金额101.5%加就此累计及未付利息的价格,购回本金总额0.23亿美元的永久次级可换股证券。
短期内远洋地产已购回8.129亿美元的永久次级可换股证券,紧随已购回证券注销后,仍未购回的可换股证券本金总额为8710万美元。剩余部分可平价回购。
远洋地产2012年年报显示,公司的现金由2011年末的124亿元激增至2012年末的161亿元,充足的现金为公司此次回购打下了良好的基础。
系列可换股证券回购时机把握得当;回购成本低于预期,降低了融资成本;使公司资本结构简单化,为公司股东带来利好。
远洋地产公告称,公司于7月12日订立融资协议,由多家银行组成的财团同意向公司授出若干不同货币的本金额约3.7亿美元的五年期贷款融资。在市场“钱荒”的背景下,远洋地产的这笔低息再融资之举无疑缓解了公司的短期资金压力。今后,远洋地产还有机会通过其他方式获取成本更低的资金。业内人士指出,远洋地产近期的一系统举措,也无疑向监管层表明了稳健发展的决心。北京商报记者 董家声