庞大集团将定增募资30亿 八成用于还贷
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庞大集团(601258)计划定增募资30亿元,其中,24亿用于偿还银行贷款,3亿元用于新建德系美系豪车品牌4S店等高端经营网点项目,此举有望改变以往庞大集团对斯巴鲁品牌销售的依赖。
公司公告显示,庞大集团此次发行的股票数量不超过6.34亿股,发行价格为4.73元/股,共募资30亿元。
公司表示,此次募资,将在一定程度上降低公司的资产负债率。截至2013年6月30日,公司总资产626.86亿元,总负债535.33亿元,公司资产负债率达85.4%。
从最近三年公司资产负债增速来看,截至2013年6月末,公司总资产较2010年末增长77.95%,总负债增长67.71%,均呈现较快增长趋势。以2013年6月30 日的资产负债表为基础进行测算,此次募集资金到位并偿还银行贷款24亿后,公司的合并口径资产负债率将从85.4%下降到80.8%。
公告显示,此次募资中24亿将用于偿还银行贷款,也将大幅减轻公司的财务压力。2013年上半年,公司毛利37.09亿元,财务费用6.87亿元,净利润2.83亿元,财务费用占毛利比例达到18.53%,是净利润的2.43倍,财务费用对公司盈利水平的影响较大。如此次募集资金到位,并偿还24亿元贷款后,每年公司将可节省财务费用高达2.14亿元。公司通过此次非公开发行筹集资金偿还银行贷款,将有效降低财务费用,促进公司经营业绩的改善和提高。
庞大集团此次募资项目的投向中,最引人注目的或许是德系美系豪车品牌4S店的建设。这无疑将改变以往庞大集团对斯巴鲁品牌销售的依赖。根据庞大集团战略,公司下一步将着力优化网点结构,提高盈利水平,提升高端车、进口车4S店的比例和单店盈利能力。
据了解,自2012年以来,庞大集团逐渐加大高端轿车品牌的引进。目前,品牌升级战略初见成效,公司高端、豪华和超豪华轿车品牌销售网点占公司网点的比重不断增加。此次募集资金拟投资3亿元用于新建奥迪、克莱斯勒、奔驰、进口大众等盈利前景较好的高端品牌乘用车经销网点。公告显示,8个新建网点主要位于传统优势区域华北地区。
庞大集团认为,此次募投项目全部完成后,将进一步优化公司资产负债结构、降低公司财务费用支出,提升公司盈利能力和综合竞争力。公司股票自2013年9月2日起复牌。
证券时报记者 靳书阳