赣州稀土借壳上市尘埃落定 威华股份变身稀土企业

　　早在今年6月份，威华股份将被赣州稀土借壳的消息便有传出。此后也有投资者向威华股份追问此消息，但公司当时并无正面回应。不过，该传闻随着公司昨日晚间发布的公告而坐实。

　　威华股份称，公司在10月31日的董事会上审议了《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，拟向赣州稀土集团发行约14.76亿股股份，购买其持有的赣州稀土矿业公司100%股权。公司同时称，将以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。这也意味着，重组完成后，威华股份将由林业公司变身为稀矿上市公司。

　　公告称，根据评估报告书，拟购买资产的评估值约为76亿元，而这也是双方最后协商的交易价格。据了解，赣州稀土此前曾计划独立IPO，希望借力整合产业并将自己打造成大型稀土集团。

　　在昨晚公告中，威华股份还公布了赣州稀土的收购打算，威华股份拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金主要用于收购龙南有色60%股权、设立国贸公司和矿山建设。

　　潜在控股股东赣州稀土集团承诺称，本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。若本次重大资产重组配套融资未能实施，公司将利用自有资金或银行贷款等资金完成收购龙南有色60%股权，以彻底解决同业竞争问题；设立国贸公司以提升公司绩效；投入矿山建设以提高本次重组整合绩效。