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传双汇国际筹备香港IPO 筹资或高达60亿美元

2013年11月07日 16:08 来源:羊城晚报 参与互动(0)

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  一如外界此前猜测,双汇国际在完成对美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德的收购后即开始了紧锣密鼓的上市筹备。昨日,有媒体援引消息人士的话报道称,双汇国际已经聘请6家银行负责其明年在香港IPO事宜,此次招股最高筹资规模为60亿美元,有望成为近年来香港规模最大的IPO交易之一。

  双汇国际为收购史密斯菲尔德股份支付47亿美元,此外还将承担后者24亿美元的债务,总收购金额高达71亿美元,由中国银行为其牵头提供40亿美元银团贷款。目前,双汇方面向境外银行承诺,其境内上市子公司双汇发展每年的归属母公司净利润在计提盈余公积后,将不低于70%的利润用于分红以偿还此次贷款。

  据悉,双汇国际聘请中银国际、中信证券国际、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银集团这6家银行负责此次IPO的牵头工作。对此,双汇国际方面没有置评。但此前就有业内人士表示,双汇国际收购史密斯菲尔德后将很有可能将其重新包装后赴港上市,为股东高盛、鼎晖投资、淡马锡等国内外投行提供一个退出通道。在收购完成的庆功宴上,双汇国际董事局主席兼首席执行官万隆承认,将来有上市的意愿,但暂时未有具体时间表和上市计划。记者刘勇

【编辑:陈鸿燕】
 
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